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Comisso Europeia prorroga anlise da combinao de negcios planejada da Deutsche Brse e da NYSE Euronext

^{Published on 2011-08-05 09:21:17 - Market Wire}
 

FRANKFURT & NEW YORK--([ BUSINESS WIRE ])--Deutsche Brse AG (XETRA: DB1) e NYSE Euronext (NYSE: NYX) confirmam que a Comisso Europeia iniciou hoje uma anlise da Fase II de sua combinao de negcios proposta. A deciso da Comisso Europeia para abrir uma investigao aprofundada era totalmente prevista e de forma alguma prejulga ou prejudica o resultado final.

A Deutsche Brse e a NYSE Euronext permanecem confiantes de que sua combinao planejada ser aprovada. As empresas tiveram discusses abertas e construtivas com o pessoal da Comisso Europeia o tempo todo e esperam continuar a trabalhar de perto com a Comisso Europeia para obter a liberao para uma autorizao que proporcionar uma operao ampla variedade de benefcios para os participantes do mercado europeu. Os negcios combinados das empresas permanecero expostos a importantes restries concorrenciais de balco (OTC), outras bolsas mundiais e locais de negociao mais novos, sistemas de compensao concorrentes e usurios sofisticados.

Em particular, as empresas pretendem demonstrar que a combinao:

• Reunir dois negcios de derivativos complementares, proporcionando-lhes a dimenso e a profundidade para competir efetivamente em uma indstria global com muitos participantes poderosos - bolsas, plataformas de balco, bancos e rgos verificadores - e manter o ritmo com o aumento da concorrncia impulsionada pela tecnologia e mudanas regulatrias.
• Proporcionar benefcios significativos para os clientes e emissores, graas maior eficincia e reduo de custos a partir das oportunidades para a harmonizao ps-negociao. As empresas esperam que US$ 3 bilhes em eficincias de capital para os clientes.
• Aumentar o nmero de participantes do mercado, melhorar o seu acesso s bolsas das empresas e aumentar o nmero de produtos disponveis atravİs da combinao dos produtos e servios complementares das empresas. Isso servir para aumentar a liquidez, que, por sua vez, beneficiar a economia europeia como um todo ao melhorar a estabilidade, segurana e transparncia dos mercados de capitais.
• Proporcionar um ambiente seguro, com uma flexibilidade significativa para investir, crescer e inovar para os clientes, ao mesmo tempo em que proporciona o crescimento de longo prazo atraente e criao de valor para os acionistas.

A Comisso tem agora 90 dias teis para revisar a transao, embora o prazo possa ser prorrogado em determinadas circunstncias. As duas empresas j receberam anteriormente a aprovao esmagadora de seus respectivos acionistas.

Declarao de "Porto Seguro"

Com relao transao de combinao comercial proposta entre a NYSE Euronext e a Deutsche Boerse AG, a Alpha Beta Netherlands Holding N.V. ("Holding"), uma empresa holding recİm-criada, protocolou, e a SEC declarou vlida em 3 de maio de 2011, uma Declarao de Registro no Formulrio F-4 junto Comisso de Valores Mobilirios dos EUA ("SEC") que inclui (1) uma declarao de procurao da NYSE Euronext, que tambİm constitui um prospecto para a Holding, que foi usado com relao assembleia extraordinria de acionistas da NYSE Euronext realizada no dia 7 de julho de 2011 e (2) um prospecto de oferta usado em relao oferta da Holding para adquirir aes da Deutsche Boerse AG mantidas por portadores americanos. A Holding tambİm apresentou um documento de oferta junto Autoridade alem de Superviso Financeira Federal (Bundesanstalt fuer Finanzdienstleistungsaufsicht) ("BaFin"), que foi aprovado pelo BaFin para publicao em conformidade com a Lei alem de assuno (Wertpapiererwerbs-und bernahmegesetz) e publicado no dia 4 de maio de 2011.

Os investidores e detentores de ttulos devero ler a declarao de procurao definitiva/prospecto, o prospecto de oferta, o documento da oferta, conforme aditado, e informaes adicionais publicadas que acompanham com relao oferta pblica de troca com relao transao de combinao de empresas proposta pois eles contm informaes importantes. Voc pode obter uma cpia gratuita da declarao de procurao definitiva / prospecto, o prospecto da oferta e outros documentos relacionados protocolados pela NYSE Euronext e Holding junto SEC no site da SEC em [ www.sec.gov ]. A declarao de procurao definitiva / prospecto e outros documentos relacionados a isso tambİm podem ser obtidos gratuitamente acessando o site da NYSE Euronext em [ www.nyse.com ]. O documento da oferta, conforme aditado, e as informaes adicionais publicadas anexadas com relao oferta pblica de troca esto disponveis no site da Holding em [ www.global-exchange-operator.com ].

Este documento no constitui uma oferta de compra nem uma solicitao de oferta para vender aes da Holding, Deutsche Boerse AG ou NYSE Euronext. As condies finais e outras disposies sobre a oferta pblica esto divulgadas no documento da oferta que foi aprovado pela BaFin e nos documentos que foram protocolados junto SEC.

Nenhuma oferta de aes ser feita, exceto por meio de um prospecto que atenda s exigncias do Artigo 10 da Lei Americana de Valores Mobilirios de 1933, conforme aditada, e normas europeias aplicveis. A oferta de troca e o documento da oferta de troca, conforme aditado, no constituem uma emisso, publicao ou anncio pblico de uma oferta, de acordo com as leis e regulamentos de outras jurisdies que no as da Alemanha, Reino Unido da Gr-Bretanha e Irlanda do Norte e Estados Unidos da Amİrica. Os termos relevantes finais da transao proposta de combinao de empresas sero divulgados nos documentos de informaes analisados pelas autoridades competentes do mercado europeu.

Sujeito a certas excees, em especial no que diz respeito a investidores institucionais qualificados (tekikaku kikan toshika), conforme definido no Artigo 2, pargrafo 3 (i) da Lei de Mercados de Capitais e Instrumentos Financeiros do Japo (Lei n 25, de 1948, conforme alterada), a oferta pblica de troca no ser feita, direta ou indiretamente no Japo, ou atravİs do correio ou por qualquer meio ou instrumento (incluindo, sem limitao, fax, telefone e internet) do comİrcio interestadual ou internacional ou qualquer outra facilidade de uma bolsa de valores nacional do Japo. Assim, as cpias do presente Edital ou qualquer documento que o acompanha, no podem ser, direta ou indiretamente, enviadas pelo correio ou de outra forma distribudas, enviadas ou transmitidas no, para ou do Japo.

As aes da Holding no foram e nem sero registradas de acordo com legislao de valores mobilirios do Japo. Portanto, sujeitas a certas excees, em especial no que diz respeito a investidores institucionais qualificados (tekikaku kikan toshika), conforme definido no Artigo 2, pargrafo 3 (i) da Lei de Mercados de Capitais e Instrumentos Financeiros do Japo (Lei n 25, de 1948, conforme alterada), as aes da Holding no podem ser oferecidas ou vendidas no Japo, ou para ou em nome ou benefcio de qualquer pessoa no Japo.

Declaraes Prospectivas

Este documento contİm declaraes prospectivas sobre a NYSE Euronext, a Deutsche Boerse AG, Holding, o grupo ampliado e outras pessoas, que podem incluir declaraes sobre a combinao empresarial proposta, a probabilidade de tal transao ser efetivada, os efeitos de uma eventual transao nos negcios da NYSE Euronext ou Deutsche Boerse AG, e outras declaraes que no constituem fatos histricos. Pela sua natureza, as declaraes prospectivas envolvem riscos e incertezas porque esto relacionadas a eventos e dependem de circunstncias que podem ocorrer, ou no, no futuro. As declaraes prospectivas no so garantias de desempenho futuro e resultados reais das operaes, situao financeira e liquidez, bem como o desenvolvimento das indstrias mas quais a NYSE Euronext e a Deutsche Boerse AG operam pode diferir materialmente daquele feito em ou sugerido pelas declaraes prospectivas contidas neste documento. Quaisquer declaraes prospectivas se referem apenas data deste documento. Salvo na medida exigida pela lei aplicvel, a NYSE Euronext, a Deutsche Boerse AG e a Holding no assumem qualquer obrigao de atualizar ou revisar publicamente qualquer declarao prospectiva, seja em decorrncia de novas informaes, eventos futuros ou de outra forma.

O texto no idioma original deste anncio İ a verso oficial autorizada. As tradues so fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que İ a nica verso do texto que tem efeito legal.