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O conselho de administrao da NYSE Euronext reafirma por unanimidade recusa da proposta da Nasdaq e da IntercontinentalExchange

^{Published on 2011-04-23 09:40:20 - Market Wire}
 

NOVA IORQUE--([ BUSINESS WIRE ])--A NYSE Euronext (NYSE: NYX) anunciaram hoje que o Conselho de Administrao, em coerncia com seus deveres fiducirios e por aconselhamento da assessoria jurdica, reafirmou por unanimidade seu acordo de combinao com a Deutsche Boerse AG (XETRA:DB1) e reafirmou sua recusa proposta da Nasdaq OMX Group, Inc. (Nasdaq: NDAQ) e da IntercontinentalExchange, Inc. (NYSE: ICE).

Falando em nome do Conselho, o presidente do conselho da NYSE Euronext, Jan-Michiel Hessels, disse: aO nosso Conselho analisou as informaes recentemente fornecidas pela Nasdaq/ICE com relao proposta e concluiu que esta proposta İ substancialmente igual proposta recusada anteriormente. Por conseguinte, nossa viso no alterou. Esta proposta no apresenta um valor atrativo, possui um risco de execuo inaceitvel e, portanto, no atende aos melhores interesses dos acionistas da NYSE Euronexta.

Jan-Michiel Hessels continuou: aO Conselho concentra-se fortemente no valor ao acionista, e permanecemos confiantes de que a combinao com a Deutsche Boerse cria substancialmente mais valor para os nossos acionistas. A empresa combinada ser lder global por entre todas as principais classes de ativos, com a solidez financeira, flexibilidade de balancete e potencial de sinergia para impulsionar o crescimento dos lucros e receita e inovao de novos produtos. A escala e solidez do negcio, junto com sua equipe de gesto de classe mundial, posicionam a empresa para moldar e capitalizar com base na evoluo do setor e no desenvolvimento globala.

Os assessores financeiros da NYSE Euronext so Perella Weinberg Partners, BNP Paribas, Goldman, Sachs & Co., e Morgan Stanley & Co., Inc. Os assessores jurdicos so Wachtell, Lipton, Rosen & Katz, Stibbe N.V. e Milbank, Tweed, Hadley & McCloy LLP.

Sobre a NYSE Euronext

A NYSE Euronext (NYX) İ operador lder global de mercados financeiros e provedor de tecnologias inovadoras de negociao. As bolsas da empresa na Europa e nos Estados Unidos comercializam participaes, mercados futuros, opes, produtos de renda fixa e bolsa de futuros. Com aproximadamente 8.000 admisses listadas (exceto Produtos Estruturados Europeus), os mercados de aes da NYSE Euronext a" a Bolsa de Valores de Nova Iorque, a NYSE Euronext, NYSE Amex, NYSE Alternext e NYSE Arca a" representam um tero das negociaes de aes do mundo, a maior liquidez de qualquer grupo de bolsa de valores global. A NYSE Euronext tambİm opera a NYSE Liffe, uma das principais empresas de derivados da Europa e a segunda maior empresa de derivados do mundo por valor de negociao. A empresa oferece produtos e servios de dados de mercado, conectividade e tecnologia comercial abrangente por meio da NYSE Technologies. A NYSE Euronext est no ndice S&P 500, e İ o nico operador de bolsa de valores na Fortune 500. Para obter informaes adicionais, acesse o site: [ http://www.nyx.com ].

Declarao Safe Harbor

A NYSE Euronext faz parte de uma proposta de operao de combinao de negcios com a Deutsche Boerse AG. Com relao transao de combinao comercial proposta, a NYSE Euronext e a Deutsche Boerse AG esperam que a Alpha Beta Netherlands Holding N.V. ("Holding"), uma empresa holding recİm-formada, protocolou uma Declarao de Registro no Formulrio F-4 junto Comisso de Valores Mobilirios dos EUA ("SEC") que inclui (1) uma minuta da declarao de procurao da NYSE Euronext, que tambİm constituir um prospecto para a Holding e (2) uma minuta do prospecto de oferta da Holding a ser usado em relao oferta da Holding para adquirir aes da Deutsche Boerse AG mantidas por portadores dos EUA. Quando finalizados, a NYSE Euronext enviar pelo correio uma declarao de procurao/ prospecto a seus acionistas com relao ao voto para aprovar a fuso da NYSE Euronext e uma subsidiria integral da Holding, e a Holding ir enviar pelo correio o prospecto de oferta aos acionistas da Deutsche Boerse AG nos Estados Unidos em relao a oferta da Holding para adquirir todas as aes emitidas e em circulao da Deutsche Boerse AG. A NYSE Euronext e a Deutsche Boerse AG tambİm esperam que a Holding protocolar um documento de oferta junto Autoridade Alem Federal de Superviso Financeira (Bundesanstalt fuer Finanzdienstleistungsaufsicht) ("BaFin").

Os investidores e titulares de valores mobilirios devem ler a declarao de procurao/prospecto e o documento da oferta com relao transao de combinao de negcios proposta se e quando ficarem disponveis porque contero informaes importantes. possvel obter uma cpia gratuita da declarao de procurao/prospecto (se e quando ficar disponvel) e outros documentos relacionados protocolados pela NYSE Euronext & Holding na SEC (Comisso de Valores Mobilirios dos EUA) no website da SEC em [ www.sec.gov ]. A declarao de procurao/prospecto (se e quando ficar disponvel) e outros documentos relacionados aos assuntos dispostos neste comunicado tambİm podem ser obtidos gratuitamente pelo website da NYSE Euronext em [ www.nyse.com ] e no website da Deutsche Boerse AG em [ www.deutsche-boerse.com ]. O documento da oferta ser disponibilizado no site da Holding em [ www.global-exchange-operator.com ] aps a liberao pela BaFin.

Este documento no constitui uma proposta de compra nem uma solicitao de proposta para vender aes da Holding, Deutsche Boerse AG ou NYSE Euronext. As condies finais e novas disposies sobre a proposta pblica sero divulgadas no documento da proposta aps a publicao ter sido aprovada pela BaFin e nos documentos que sero protocolados junto SEC. A Holding se reserva o direito de se desviar nos termos finais da proposta pblica das informaes bsicas descritas neste documento. Os investidores e detentores de aes da NYSE Euronext e da Deutsche Boerse AG so fortemente encorajados a lerem o documento de proposta e todos os documentos relacionados proposta pblica assim que forem publicados, pois eles contm informaes importantes.

Nenhuma oferta de aes ser feita, exceto por meio de um prospecto que atenda s exigncias do Artigo 10 da Lei Americana de Valores Mobilirios de 1933, conforme aditada, e normas europeias aplicveis. Sujeita a certas excees que sero aprovadas pelos reguladores pertinentes ou determinados fatos a serem apurados, a oferta pblica no ser feita direta ou indiretamente em qualquer jurisdio onde isso constitua uma violao das leis de tal jurisdio, ou pelo uso de cartas ou por qualquer meio ou instrumento (incluindo, sem limitao, fax, telefone e internet) do comİrcio interestadual ou internacional, ou qualquer instalao de uma bolsa de valores nacional, de qualquer de tal jurisdio.

Este anncio e materiais relacionados no constituem na Frana uma oferta de aes ordinrias da Alpha Beta Netherlands Holding N.V. Os termos finais relevantes da transao de combinao empresarial proposta sero divulgados nos documentos de informaes analisados pelas autoridades europeias competentes do mercado.

PARTICIPANTES NA SOLICITAO

A NYSE Euronext, Deutsche Boerse AG, Holding e seus respectivos diretores e diretores executivos e outros membros da administrao e os funcionrios podem ser considerados participantes na solicitao de procuraes de acionistas da NYSE Euronext com relao transao de combinao empresarial proposta. Outras informaes sobre as participaes de tais potenciais participantes sero includas na declarao de procurao / prospecto e outros documentos pertinentes protocolados junto SEC, se e quando eles estiverem disponveis.

DECLARAES PROSPECTIVAS

Este documento contİm declaraes prospectivas sobre a NYSE Euronext, a Deutsche Boerse AG, Holding, o grupo ampliado e outras pessoas, que podem incluir declaraes sobre a combinao empresarial proposta, a probabilidade de tal transao ser efetivada, os efeitos de uma eventual transao nos negcios da NYSE Euronext ou Deutsche Boerse AG, e outras declaraes que no constituem fatos histricos. Pela sua natureza, as declaraes prospectivas envolvem riscos e incertezas porque esto relacionadas a eventos e dependem de circunstncias que podem ocorrer, ou no, no futuro. As declaraes prospectivas no so garantias de desempenho futuro e resultados reais das operaes, situao financeira e liquidez, bem como o desenvolvimento das indstrias mas quais a NYSE Euronext e a Deutsche Boerse AG operam pode diferir materialmente daquele feito em ou sugerido pelas declaraes prospectivas contidas neste documento. Quaisquer declaraes prospectivas se referem apenas data deste documento. Salvo na medida exigida pela lei aplicvel, a NYSE Euronext, a Deutsche Boerse AG e a Holding no assumem qualquer obrigao de atualizar ou revisar publicamente qualquer declarao prospectiva, seja em decorrncia de novas informaes, eventos futuros ou de outra forma.

O texto no idioma original deste anncio İ a verso oficial autorizada. As tradues so fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que İ a nica verso do texto que tem efeito legal.