N@N

NYSE Euronext vuelve a rechazar propuesta de Nasdaq e Intercontinental Exchange

^{Published on 2011-04-21 20:40:56 - Market Wire}
 

NUEVA YORK--([ BUSINESS WIRE ])--NYSE Euronext (NYSE: NYX) anunci hoy que su Junta Directiva, conforme con sus obligaciones fiduciarias y bajo el asesoramiento de consultoras financieras y legales independientes, ha ratificado hoy en forma unnime el pacto previo de fusin con Deutsche Boerse AG (XETRA: DB1) y el rechazo de la OPA hostil del grupo Nasdaq OMX, Inc. (Nasdaq: NDAQ) y de IntercontinentalExchange, Inc. (ICE).

El presidente del NYSE Euronext, Jan-Michiel Hessels, explic hoy en nombre de la Junta Directiva: aLa Junta Directiva ha revisado la informacin ofrecida recientemente por Nasdaq e ICE en relacin con su propuesta y ha concluido que dicha oferta es prcticamente igual a la rechazada con anterioridad. Por este motivo, nuestra opinin no ha cambiado. Esta oferta no genera un valor atractivo, presenta considerables riesgos de ejecucin y por lo tanto, va en detrimento de los intereses de los accionistas de NYSE Euronexta.

Hessels agreg: aLa Junta busca generar valor para los accionistas, y por eso estamos convencidos de que la fusin con Deutsche Boerse es mucho ms productiva. La combinacin de ambas compaas derivar en un lder mundial en una amplia gama de activos, sumado a la solidez financiera, la flexibilidad en el balance general y a la sinergia potencial para generar beneficios, incrementar las utilidades, y ofrecer productos innovadores. La envergadura y solidez del negocio, acompaadas por un equipo administrativo de calidad internacional, posicionan a la compaa para darle forma a la evolucin de la industria y capitalizar el desarrollo a nivel globala.

NYSE Euronext precis que sus asesores financieros han sido Perella Weinberg Partners, BNP Paribas, Goldman Sachs y Morgan Stanley, y sus asesores legales Wachtell, Lipton, Rosen & Katz; Stibbe y Milbank; Tweed, Hadley & McCloy LLP.

Acerca de NYSE Euronext

NYSE Euronext (NYX) es un operador global lder de mercados financieros y proveedor de tecnologas de operaciones burstiles innovadoras. La compaa comercializa acciones, futuros, opciones, productos de renta fija y productos negociados en la bolsa en Europa y los Estados Unidos. Con aproximadamente 8.000 emisiones en la bolsa (excluyendo productos estructurados Europeos), los mercados de valores de NYSE Euronext (New York Stock Exchange, NYSE Euronext, NYSE Amex, NYSE Alternext y NYSE Arca) representan un tercio de las operaciones burstiles del mundo, la mayor liquidez de cualquier grupo burstil mundial. NYSE Euronext tambi©n opera NYSE Liffe, una de las empresas lderes de derivados Europeos y la segunda empresa de derivados ms grande del mundo por valor operado. La compaa ofrece tecnologa comercial integral, conectividad y productos de datos de mercado y servicios a trav©s de las tecnologas NYSE. NYSE Euronext participa en el ndice S & P 500 y es el nico operador burstil en la lista de Fortune 500. Para ms informacin, visite el sitio Web [ http://www.nyx.com ].

Aviso legal

NYSE Euronext es una de las partes de una operacin de combinacin con Deutsche Boerse AG. En relacin con la transaccin propuesta para combinar ambos negocios, Alpha Beta Netherlands Holding N.V. (aHoldinga), una sociedad holding de reciente formacin, ha presentado una Declaracin de Inscripcin en el Formulario F-4 ante la Comisin de Bolsa y Valores de Estados Unidos (aSECa), que incluye (1) una declaracin informativa para accionistas de NYSE Euronext, que tambi©n constituye un memorando para Holding y (2) un memorando de oferta de Holding para emplear en relacin con la oferta de Holding para adquirir las acciones de Deutsche Boerse AG de propiedad de accionistas estadounidenses. Una vez revisada la presentacin, NYSE Euronext enviar por correo la declaracin informativa y el memorando a sus accionistas, con el voto para aprobar la fusin de NYSE Euronext y una subsidiaria de propiedad absoluta de Holding, y Holding enviar por correo el memorando de oferta a los accionistas de Deutsche Boerse AG en Estados Unidos, en relacin con la oferta de Holding de adquirir todas las acciones en circulacin de Deutsche Boerse AG. NYSE Euronext y Deutsche Boerse AG Holding estiman que Holding tambi©n presentar un documento de oferta ante la Autoridad Federal de Supervisin Financiera de Alemania (Bundesanstalt fuer Finanzdienstleistungsaufsicht) (aBaFina)

Se recomienda a los inversores y titulares de valores que lean cuidadosamente la declaracin informativa para accionistas, el memorando y el documento de oferta sobre la transaccin propuesta para combinar ambos negocios, en cuanto sean puestos a su disposicin, si finalmente se redactan, dado que contienen informacin importante. Se puede obtener una copia gratuita de la declaracin informativa, del memorando (cuando se publique, en caso de que se redacte) y dems documentos relacionados presentados por NYSE Euronext y Holding ante la SEC, en el sitio Web de la SEC: [ www.sec.gov ]. La declaracin informativa y el memorando (en caso de que se redactaran y cuando se dieran a conocer), as como el resto de los documentos relacionados, se podrn obtener gratuitamente en el sitio Web de NYSE Euronext [ www.nyse.com ] y en el de Deutsche Boerse AG [ www.deutsche-boerse.com ]. El documento de la oferta se podr consultar en el sitio Web de Holding, [ www.global-exchange-operator.com ], una vez recibida la autorizacin de la BaFin.

El presente documento no constituye una oferta de compra ni una solicitud de oferta de venta de acciones de Holding, Deutsche Boerse AG, ni de NYSE Euronext. Las condiciones finales y las disposiciones complementarias con respecto a la oferta pblica se darn a conocer en el documento de oferta luego de que la publicacin haya sido aprobada por la BaFin, y en sucesivos documentos que se presentarn ante la SEC. Holding se reserva el derecho a apartarse de la informacin bsica del presente en las condiciones finales de la oferta pblica. Se recomienda particularmente a los accionistas de NYSE Euronext y de Deutsche Boerse AG que lean el documento de oferta pblica y el resto de los documentos relacionados con la oferta no bien se publiquen, dado que contienen informacin importante.

Toda oferta de valores se har exclusivamente a trav©s de un memorando que cumpla con los requisitos del Artculo 10 de la Ley de Valores de 1933 estadounidense, segn las enmiendas, y con la legislacin europea aplicable. Sin perjuicio de las excepciones que pudieran aprobar los entes reguladores correspondientes y la constatacin de ciertos hechos, la oferta pblica no se realizar directa ni indirectamente en ninguna jurisdiccin donde ello pudiera constituir una violacin de las leyes de dicha jurisdiccin, ni por correo u otros instrumentos o medios (entre ellos, a ttulo meramente informativo, transmisin por fax, tel©fono o Internet) de comercio interestatal o extranjero, ni ningn establecimiento de ente nacional de negociacin burstil alguno de dicha jurisdiccin.

En Francia, el presente comunicado y los materiales relacionados no constituyen una oferta de acciones ordinarias en Alpha Beta Netherlands Holding N.V. Las condiciones finales relevantes de la transaccin propuesta para combinar los negocios se darn a conocer en los informes revisados por las autoridades financieras competentes de Europa.

PARTICIPANTES DE LA SOLICITUD

NYSE Euronext, Deutsche Boerse AG, Holding y sus respectivos directores y funcionarios ejecutivos, as como los dems miembros de la administracin y los empleados podrn considerarse participantes de la solicitud de delegacin de voto por parte de los accionistas de NYSE Euronext con respecto a la transaccin propuesta para combinar ambos negocios. Se suministrar ms informacin sobre los intereses de dichos participantes potenciales en la declaracin informativa, el memorando y dems documentos relevantes presentados ante la SEC, en cuanto est©n disponibles, en caso de que se redacten.

DECLARACIONES PROSPECTIVAS

El presente documento incluye declaraciones prospectivas sobre NYSE Euronext, Deutsche Boerse AG, Holding, el grupo ampliado y dems implicados, que pueden incluir declaraciones sobre la combinacin de negocios propuesta, la probabilidad de que se pueda consumar dicha transaccin, los efectos de la misma sobre los negocios de NYSE Euronext o Deutsche Boerse AG, y dems declaraciones que no hacen referencia a hechos histricos. Por su propia naturaleza, las declaraciones prospectivas implican cierto grado de riesgo e incertidumbre dado que dependen de eventos y circunstancias que podran ocurrir o dejar de ocurrir en el futuro. Dichas declaraciones prospectivas no garantizan el rendimiento futuro ni los resultados concretos de las operaciones, la condicin financiera y liquidez, y el desarrollo de las industrias en las que operan NYSE Euronext y Deutsche Boerse pueden diferir sustancialmente de lo expresado o sugerido por las declaraciones prospectivas del presente comunicado. Toda declaracin prospectiva se aplica nicamente a la fecha del presente documento. A excepcin de lo requerido por la ley, ni NYSE Euronext, Deutsche Boerse AG o Holding asume obligacin alguna de actualizar o revisar pblicamente las declaraciones prospectivas, ya sea como resultado del suministro de nueva informacin, eventos futuros o causa alguna.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versin oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptacin y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la nica versin del texto que tendr un efecto legal.