Hedgefonds investieren 2,09 Mrd. US-Dollar in IT-Infrastruktur im Jahr 2011

NEW YORK--([ BUSINESS WIRE ])--Hedgefonds werden im laufenden Jahr etwa 2,09 Mrd. US-Dollar in Informationstechnologie investieren a" durchschnittlich etwa 9 Basispunkte ihres verwalteten Anlagevermgens. Dies ergab die IT-Marktstudie Prime Finance 2011, die heute von Citi (NYSE:C) Prime Finance, einer Multi-Broker- und Multistrategie-Geschftseinheit, die Prime Brokerage, Finanzierungslsungen, Unternehmensberatung und Kapitaleinfhrungen umfasst, und First Derivatives, einem globalen Anbieter von Software- und Beratungsdienstleistungen fr die Finanzbranche, verffentlicht wurde. Die Studie aManaging Your Hedge Fund IT Spend to Achieve Differentiationa, fr die mehr als 75 US-amerikanische und europische Hedgefonds und 15 Anbieter befragt wurden, dokumentiert erstmalig das Gesamtvolumen der Aufwendungen der Branche fr Informationstechnologie sowie die Durchschnittaufwendungen pro Hedgefonds.

„Die Daten der Marktstudie bieten eine wichtige Entscheidungsgrundlage fr Hedgefonds bei der Entwicklung eigener Planungen fr Technologie- und Investitionsausgaben im Jahr 2012"

aDie IT-Marktstudie Prime Finance 2011 zeigt die erheblichen Auswirkungen der technologischen Innovationen auf den Hedgefonds-Sektora, berichtet Sandy Kaul, US-amerikanische Leiterin des Geschftsbereichs Business Advisory Services, Citi Prime Finance. aDie Studie, die erstmals Daten ber IT-Investitionen erfasst, ermglicht den Branchenmitgliedern die Bewertung des eigenen Investitionsvolumens und den Vergleich mit Mitbewerbern. Obgleich das Gesamtvolumen der Investitionen von 2,09 Mrd. US-Dollar lediglich 2,8 Prozent der branchenweit gettigten Aufwendungen fr Wertpapiere und Investitionen entspricht a" rund 75 Mrd. US-Dollar a", haben die IT-Investitionen von Hedgefonds aufgrund der komplexen Handelsstrategien und anlageklassenbergreifenden Aktivitten eine berproportional hohe Bedeutung fr die technologische Weiterentwicklung der Finanzdienstleistungsbranche.a

Der Studie zufolge berdenken Hedgefonds derzeit ihre Vorgehensweise bei Investitionen in neue Informationstechnologien. Zwar haben Hedgefonds bislang eine Differenzierung gegenber Mitbewerbern und Verbesserung ihrer Leistungsfhigkeit mithilfe von technologischer Innovation angestrebt, vor dem Hintergrund der gegenwrtigen Risiken und den aktuellen regulatorischen Rahmenbedingungen investieren Hedgefonds derzeit in eine effizientere Nutzung von Sicherheiten und Finanzierungslsungen. Softwareanwendungen und Lsungen zur Optimierung von Portfoliomanagement und Handel wurden standardisiert und konnten sich in einem breiten Spektrum von Hedgefonds etablieren.

aDie Daten der Marktstudie bieten eine wichtige Entscheidungsgrundlage fr Hedgefonds bei der Entwicklung eigener Planungen fr Technologie- und Investitionsausgaben im Jahr 2012a, so Alan Pace, Leiter Citi Prime Finance fr die Regionen Nord-, Mittel- und Sdamerika. aWir sind entschlossen, diese Art Innovationsfhrerschaft im Rahmen unseres Beratungsangebots an Unternehmen langfristig bereitzustellen, da das positive Feedback von Kunden und anderen Branchenakteuren darauf schlieen lsst, dass die Daten solcher Marktstudien fr den einzelnen Kunden unzugnglich sind.a

Groe oder aFranchisea-Hedgefonds, die mindestens 5 Mrd. US-Dollar verwalten, erzielen signifikante Einsparungen bei ihren IT-Investitionsausgaben. Franchise-Firmen, die ein Anlagevermgen von ber 5 Mrd. US-Dollar verwalten, wenden 2011 durchschnittlich 7,9 Mio. US-Dollar fr Informationstechnologien auf a" mehr als die 13-fache Summe, die fr kleine Fonds mit einem verwalteten Anlagevermgen von weniger als 500 Mio. US-Dollar prognostiziert wird. Kleine Fonds widmen fast ihre gesamten Investitionsausgaben dem Verwaltungsunternehmen, mit der Zunahme des Anlagevermgens entfllt jedoch ein immer grerer Anteil auf die Fondsebene. Die grten Hedgefonds verbuchen 20 bis 30 Prozent der Aufwendungen fr den Fonds.

aDie hheren Investitionsaufwendungen fr den Fonds gegenber dem Verwaltungsunternehmen ist als eine Prmie zu betrachten, die Investoren fr den Zugang zu diesen Managern zahlen. Sie reflektiert die Fhigkeit der groen Fonds, diese Aufwendungen zu absorbieren, ohne dabei die Performance signifikant zu beeintrchtigena, erklrt Bill Saltus, Leiter des Geschftsbereichs Hedge Fund Technology Consulting, Citi Prime Finance. aIm Hedgefonds-Sektor herrscht harter Wettbewerb, und wie unsere Studie deutlich macht, erleichtern Technologieinvestitionen den Einstieg fr Marktneulinge.a

Zu den weiteren Ergebnissen der Studie gehren:

Mehr Fonds implementieren einheitliche Datenverwaltungslsungen. Fachberater, die auf die Bedrfnisse von Hedgefonds spezialisiert sind, untersttzen Fonds bei der Konsolidierung von Daten aus unterschiedlichen Quellen, um eine einheitliche Erfassung von Risiken, Buchhaltung, Handel, Finanzen und Kontrahenten-Daten zu ermglichen. Auf diese Weise werden die Anforderungen der Fonds auf den Gebieten Investitionsmanagement, Regulierungsvorschriften und Investorentransparenz ber eine einzige Plattform erfllt.
Fr Hedgefonds hat sich die Entscheidung aKauf oder Eigenentwicklunga verlagert. Hedgefonds knnen aus einem breiteren Spektrum standardisierter Lsungen auswhlen, die von groen Hedgefonds-Managern als eigene Plattformen entwickelt wurden, als handelsbliche Optionen ihre komplexen Anforderungen noch nicht erfllen konnten. Diese Plattformen wurden im Lauf der Zeit als Standardlsungen auf den Markt gebracht.
Technologische Innovationen untersttzen den Start neuer Hedgefonds und beschleunigen die Einfhrung neuer Fonds durch etablierte Hedgefonds. Die zunehmende Verbreitung ausgegliederter Lsungen, die speziell fr Hedgefonds entwickelt wurden, erleichtert neuen Fonds die Minimierung ihrer Investitionsausgaben. Hedgefonds knnen heute nicht nur SaaS-Lsungen (Software as a Service) erwerben. Auch Infrastrukturlsungen sind als Service verfgbar und reduzieren den Zeit- und Kostenaufwand beim Start eines neuen Fonds. Externe Serviceprovider ermglichen Hedgefonds auerdem die Auslagerung kompletter Funktionen.

aWie die Daten der Marktstudie zeigen, stellen eine Reihe von Anbietern und Outsourcing-Serviceprovidern Lsungen fr die Auslagerung von Kernfunktionen wie Portfolioverwaltung und Handel bereita, so Bill Saltus, Leiter Hedge Fund Technology Consulting Citi Prime Finance. aFhrende Fonds und Fachberater bieten heute Verwaltungslsungen fr Risiken, Finanzen und Sicherheiten an und entwickeln einheitliche Datenverwaltungsplattformen sowie sonstige Produkte, durch die Hedgefonds die erforderliche Flexibilitt erhalten, um die steigenden Anforderungen von Regulierungsbehrden und Investoren zu erfllen.a

Der vollstndige Bericht ist erhltlich unter:

[ http://www.citigroup.com/transactionservices/home/demo/tutorials26/fb_CitiPrimeFinanceITSurvey_Sep2011/ ]

ber die Marktstudie

ber First Derivatives

First Derivatives ist ein globaler Anbieter von Software- und Beratungsdienstleistungen fr die Finanzbranche. Das Unternehmen verfgt ber eine fast fnfzehnjhrige Erfahrung in der Zusammenarbeit mit Finanzinstitutionen und stellt technologisch anspruchsvolle, preisgekrnte Produkte und Dienstleistungen bereit, die den aktuellen und knftigen Anforderungen der weltweiten Kapitalmrkte gerecht werden. First Derivatives beschftigt derzeit ber 600 Mitarbeiter weltweit und zhlt viele der fhrenden globalen Investmentbanken, Broker und Hedgefonds zu seinen Kunden. First Derivates unterhlt Niederlassungen in London, New York, Stockholm, Schanghai, Singapur, Toronto, Sydney, Dublin, Newry und Hongkong.

ber Citi

Das weltweit fhrende Finanzdienstleistungsunternehmen Citi fhrt rund 200 Millionen Kundenkonten und ist in mehr als 160 Lndern und Gerichtsbarkeiten vertreten. Citi stellt fr Kunden, Unternehmen, Regierungen und Institutionen ein breites Spektrum von Finanzprodukten und Dienstleistungen bereit, darunter Privatkunden-Banking und -Kredite, Unternehmens- und Investmentbanking, Wertpapier-Brokerage, Transaktionsdienstleistungen und Vermgensverwaltung.

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Contributing Sources

Market Wire

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