Fundos de Hedge Gastaro US$ 2,09 bilhes em Tecnologia da Informao em 2011

NOVA YORK--([ BUSINESS WIRE ])--Os fundos de hedge gastaro cerca de $2,09 bilhes em tecnologia da informao (TI) em 2011, representando uma m�dia de cerca de nove pontos base de ativos sob administrao, de acordo com a pesquisa Prime Finance 2011 IT Survey divulgada hoje pelo Citi (NYSE: C) Prime Finance, uma unidade de negcios integrada de mltipla estrat�gia e mltiplos corretores composta de corretagem principal, solues de financiamento, consultoria de negcios e lanamentos de capital, e a First Derivatives, uma provedor global de servios de software e consultoria para a indstria de servios financeiros. O relatrio, aManaging Your Hedge Fund IT Spend to Achieve Differentiationa, que pesquisou mais de 75 fundos de hedge nos EUA e na Europa e 15 fornecedores, documenta, pela primeira vez, os gastos totais da indstria em tecnologia da informao e os gastos m�dios por fundo hedge.

"Estamos comprometidos em oferecer este tipo de liderana de pensamento em uma base consistente como parte da nossa oferta de consultoria comercial geral, como o feedback de clientes e de outros participantes da indstria indicam que tais estudos fornecem informaes que os clientes individuais achariam impossvel obter por conta prpria"

"A Pesquisa Prime Finance 2011 IT Survey demonstra o forte impacto da inovao tecnolgica na indstria de fundos de hedge", disse Sandy Kaul, Chefe dos Servios de Consultoria de Negcios da Citi Prime Finance. "A pesquisa, fornecendo, pela primeira vez, informaes sobre investimentos em TI, permite que os participantes da indstria avaliem os seus prprios gastos e vejam como eles se comportam perante seus concorrentes. Enquanto os $2,09 bilhes gastos pelos fundos de hedge seja equivalente a apenas 2,8 por cento do valor total previsto dos gastos com investimento e valores mobilirios em todo o setor de $ 75 bilhes, os investimentos em TI dos fundos de hedge tm um impacto desproporcionalmente grande sobre a promoo da capacidade dos servios financeiros em geral devido a suas complexas estrat�gias de negociao e foco em diversos ativos".

Como a pesquisa demonstra, os fundos de hedge esto mudando a sua abordagem para investir em novas tecnologias de informao. Enquanto os fundos de hedge tm tradicionalmente procurado se diferenciar e melhorar seu prprio desempenho atrav�s de inovao tecnolgica, o risco atual e o ambiente regulatrio esto levando os fundos de hedge a investir, ao inv�s disso, no uso de garantias e financiamentos mais eficiente. Os softwares e solues projetados para melhorar a gesto das carteiras e negociao tornaram-se padronizados e so divulgados atrav�s de um amplo grupo de fundos de hedge.

"Os resultados da pesquisa tm implicaes importantes para os fundos de hedge que fazem seus prprios planos para os gastos com tecnologia e outras despesas de capital em 2012", disse Alan Pace, chefe do Citi Prime Finance nas Am�ricas. "Estamos comprometidos em oferecer este tipo de liderana de pensamento em uma base consistente como parte da nossa oferta de consultoria comercial geral, como o feedback de clientes e de outros participantes da indstria indicam que tais estudos fornecem informaes que os clientes individuais achariam impossvel obter por conta prpria".

Fundos de hedge de grande porte ou "franquia"- aqueles que administram $ 5 bilhes ou mais - realizam economias de escala significativas em suas despesas com tecnologia da informao. Calcula-se que as firmas do porte de franquia com ativos sob administrao (AUM) superiores a $5 bilhes esperados gastem, em m�dia, $ 7,9 milhes em tecnologia em 2011 - mais de 13 vezes o valor previsto para pequenos fundos com AUM inferior a $ 500 milhes. Os pequenos fundos cobram quase toda a despesa de TI de sua empresa de gesto, mas medida que o AUM aumenta, mais essas despesas so cobradas de volta no nvel do fundo. Os maiores fundos de hedge podem cobrar de 20 a 30 destes custos de volta ao fundo.

"A alocao de mais despesas para o fundo, em vez da empresa administradora, pode ser considerado um prmio que os investidores pagam para acessar esses administradores e reflete a capacidade dos maiores fundos para absorver essas despesas sem afetar significativamente o desempenho", disse Bill Saltus, Chefe de Tecnologia de Consultoria de Fundos de Hedge, na Citi Prime Finance. "O negcio do fundo de hedge � altamente competitivo e, como nossa pesquisa indica tamb�m, as inovaes em tecnologia esto tornando mais fcil para os novatos entrar no campo."

Outros resultados da pesquisa incluem:

Outros fundos esto adaptando as solues de gerenciamento de dados unificado. Consultores especializados com foco nas necessidades dos fundos de hedge esto ajudando os fundos a consolidar os dados de fontes diferentes para a produo de relatrios unificados de elementos, incluindo riscos, contabilidade, negociao, finanas e dados da contraparte, permitindo que os fundos satisfaam as necessidades de informao para a gesto de investimentos, conformidade e requisitos regulamentares, e a transparncia do investidor a partir de uma nica plataforma.
A deciso "comprar versus construir" mudou para os fundos de hedge. Os fundos de hedge podem escolher a partir de uma variedade mais ampla de solues comoditizadas, iniciada por um conjunto de gestores de fundo de hedge de grande porte, que desenvolveram suas prprias plataformas quando as opes disponveis no mercado no conseguiram satisfazer as suas necessidades complexas. Estas plataformas ao longo do tempo tornaram-se comercializados e comoditizados.
As inovaes tecnolgicas esto ajudando a lanar novos fundos de hedge, e ajudando os fundos de hedge existentes a lanar novos fundos mais rapidamente. A proliferao de solues terceirizadas projetadas especificamente para os fundos de hedge ajuda os novos fundos a minimizar seus gastos com capital. Os fundos de hedge, por exemplo, agora podem comprar no apenas o software como servio (SaaS), mas as solues de "infra-estrutura como um servio", encurtando o tempo e as despesas necessrias para lanar um novo fundo. Os terceiros prestadores de servios tamb�m esto permitindo que os fundos de hedge terceirizem funes inteiras.

a"Os resultados da pesquisa indicam que h vrios fornecedores e prestadores de servios terceirizados oferecendo solues para as funes essenciais, tais como administrao de carteiras e de negcios", disse Bill Saltus, Chefe de Consultoria de Tecnologia de Fundo de Hedge na Citi Prime Finance. "Os principais fundos e consultores especializados esto agora oferecendo solues de gesto de risco, financiamento e garantia, enquanto desenvolvem plataformas de gerenciamento de dados unificado e outras plataformas para dar aos fundos de hedge a flexibilidade de que precisam para atender as demandas progressivas de reguladores e investidores".

O relatrio completo pode ser visto em:

[ http://www.citigroup.com/transactionservices/home/demo/tutorials26/fb_CitiPrimeFinanceITSurvey_Sep2011/ ]

Sobre a Pesquisa

Sobre a First Derivatives

A First Derivatives � uma fornecedora global de software e servios de consultoria para a indstria de servios financeiros. Com quase 15 anos de experincia trabalhando com as principais instituies financeiras, continua a oferecer produtos e servios premiados e tecnologicamente avanados que prevem e respondem s necessidades progressivas dos mercados de capitais no mundo. A First Derivatives emprega atualmente mais de 600 pessoas em todo o mundo e tm muitos dos principais bancos de investimentos, corretoras e fundos de hedge do mundo como seus clientes. Possui operaes em Londres, Nova York, Estocolmo, Xangai, Singapura, Toronto, Sydney, Dublin, Newry e Hong Kong.

Sobre Citi

Citi, a empresa global lder de servios financeiros, tem aproximadamente 200 milhes de contas de clientes e faz negcios em mais de 160 pases e jurisdies. O Citi oferece aos consumidores, corporaes, governos e instituies uma ampla variedade de produtos e servios financeiros, incluindo servios bancrios e cr�dito ao consumidor, corporativos e de banco de investimento, corretagem de ttulos, servios de transaes e gerenciamento de riqueza.

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Contributing Sources

Market Wire

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