En el 2011, los fondos de cobertura gastarn US$2,09 mil millones en tecnologa de la informacin

NUEVA YORK--([ BUSINESS WIRE ])--En 2011, los fondos de cobertura gastarn aproximadamente US$2,09 mil millones en tecnologa de la informacin (TI), lo cual representa alrededor de nueve puntos bsicos de activos bajo administracin, segn el estudio Prime Finance 2011 IT Survey publicado hoy por Prime Finance de Citi (NYSE:C), una unidad de negocios integral multi-corredor y multi-estrategia que comprende corretaje preferencial, soluciones de financiacin, asesoramiento comercial e inyeccin de capital, y First Derivatives, un proveedor mundial de software y servicios de consultora para la industria de los servicios financieros. El informe, aManaging Your Hedge Fund IT Spend to Achieve Differentiationa (Administrar el gasto en TI de su fondo de cobertura para lograr diferenciarse), que encuest a ms de 75 fondos de cobertura en EEUU y Europa y 15 vendedores, documenta por primera vez tanto el gasto total de la industria en tecnologa de la informacin como el gasto promedio por fondo de cobertura.

"Nos hemos comprometido a brindar este tipo de liderazgo intelectual de manera constante como parte de nuestra oferta general de asesoramiento comercial, ya que las respuestas de clientes y otros participantes de la industria indican que dichos estudios brindan informacin que ningn cliente individual podra obtener por sus propios medios"

aEl Prime Finance 2011 IT Survey demuestra el poderoso impacto de la innovacin tecnolgica sobre la industria de los fondos de coberturaa, seal Sandy Kaul, Jefa en EEUU de Servicios de Asesoramiento Comercial de Citi Prime Finance. aEl estudio, que por primera vez brinda informacin sobre inversiones en TI, permite a los participantes de la industria evaluar sus propios gastos y ver cmo se acumulan en relacin con sus competidores. Si bien los US$2,09 mil millones gastados por los fondos de cobertura equivalen a slo el 2,8% del gasto total de US$75 mil millones en inversiones y valores que se prev� para la industria, las inversiones de los fondos de cobertura en TI tienen un impacto desproporcionadamente grande sobre el progreso de las capacidades de toda la industria de servicios financieros debido a sus complejas estrategias comerciales y su foco en mltiples categoras de activos.a

Segn lo demuestra el estudio, los fondos de cobertura estn cambiando su enfoque hacia la inversin en nuevas tecnologas de la informacin. Si bien tradicionalmente procuraron diferenciarse y mejorar su rendimiento a trav�s de la innovacin tecnolgica, actualmente el riesgo y el entorno regulatorio los empujan a invertir, en cambio, en un uso ms eficiente de garantas y financiacin. El software y las soluciones diseadas para mejorar la comercializacin y gestin de carteras se estandarizaron y diseminaron en un amplio grupo de fondos de cobertura.

aLas conclusiones del estudio tienen implicancias importantes para los fondos de cobertura que hacen sus propios planes para gastar en tecnologa y otros conceptos en 2012a, dijo Alan Pace, Titular de Citi Prime Finance en Am�rica. aNos hemos comprometido a brindar este tipo de liderazgo intelectual de manera constante como parte de nuestra oferta general de asesoramiento comercial, ya que las respuestas de clientes y otros participantes de la industria indican que dichos estudios brindan informacin que ningn cliente individual podra obtener por sus propios mediosa.

Los fondos de cobertura grandes o ade franquiciaa -aqu�llos que administran US$5 mil millones o ms- realizan importantes economas de escala en sus gastos en tecnologa de la informacin. Se espera que, en 2011, las firmas con franquicias que poseen activos bajo administracin (AUM, por sus siglas en ingl�s) por ms de US$5 mil millones gasten un promedio de US$7,9 millones en tecnologa, 13 veces ms que la suma pronosticada para los pequeos fondos con menos de US$500 millones en AUM. Los pequeos fondos cargan casi todo su gasto en TI a la cuenta de su compaa administradora; sin embargo, a medida que los AUM crecen, cada vez ms de estos gastos se vuelven a cargar a la cuenta del fondo. Los fondos de cobertura ms grandes pueden volver a cargar entre un 20% y un 30% de estos costos a la cuenta del fondo.

aLa asignacin de ms gastos al fondo, en lugar de a la compaa administradora, puede considerarse como una prima que los inversores pagan para acceder a estos administradores y refleja la capacidad de los fondos ms grandes de absorber estos gastos sin que el rendimiento se vea significativamente afectadoa, seal Bill Saltus, Jefe de Consultora Tecnolgica de Fondos de Cobertura de Citi Prime Finance. aEl negocio de los fondos de cobertura es altamente competitivo y, como tambi�n indica nuestro estudio, las innovaciones en tecnologa facilitan el ingreso de nuevos participantes en esta rea.a

El estudio presenta otras conclusiones:

Cada vez ms fondos adaptan las soluciones de gestin de datos unificados. Los consultores especializados que se dedican a las necesidades de los fondos de cobertura estn ayudando a consolidar los datos obtenidos de distintas fuentes para generar informes unificados de elementos como riesgos, contabilidad, comercializacin, finanzas y datos de contrapartes, lo cual permite a los fondos cubrir sus necesidades de informacin para la gestin de las inversiones, los requerimientos regulatorios y de cumplimiento, y la transparencia de los inversores desde una nica plataforma.
La decisin de acomprar o construira ha cambiado para los fondos de cobertura. Los fondos de cobertura pueden elegir entre una variedad ms amplia de soluciones que han pasado a ser productos estndares, promovidos por un conjunto de importantes administradores de fondos de cobertura que desarrollaron sus propias plataformas cuando las opciones disponibles en el mercado no lograron satisfacer sus complejos requisitos. Con el tiempo, dichas plataformas se convirtieron en productos estndares comercializados.
Las innovaciones tecnolgicas estn ayudando a que se lancen nuevos fondos de cobertura y que los fondos de cobertura existentes lancen nuevos fondos con mayor rapidez. La proliferacin de soluciones tercerizadas diseadas especficamente para los fondos de cobertura ayuda a que los fondos nuevos reduzcan sus inversiones en bienes de capital. Por ejemplo, ahora los fondos de cobertura pueden comprar no slo soluciones de software como servicio (SaaS, sus siglas en ingl�s) sino tambi�n soluciones de ainfraestructura como servicioa, lo cual reduce el tiempo y el gasto necesario para lanzar un nuevo fondo. Los terceros proveedores de servicios tambi�n estn permitiendo que los fondos de cobertura tercericen funciones completas.

aLos resultados del estudio indican que existen mltiples vendedores y proveedores de servicios tercerizados que ofrecen soluciones para funciones centrales, como la comercializacin y gestin de carterasa, seal Bill Saltus, Jefe de Consultora Tecnolgica de Fondos de Cobertura de Citi Prime Finance. aFondos lderes y consultores especializados ahora estn ofreciendo soluciones de gestin de garantas, finanzas y riesgos y, al mismo tiempo, desarrollan plataformas de gestin de datos unificados y otras plataformas para brindar a los fondos de cobertura la flexibilidad que necesitarn para satisfacer las exigencias en constante evolucin de reguladores e inversoresa.

El informe completo puede visualizarse en:

[ http://www.citigroup.com/transactionservices/home/demo/tutorials26/fb_CitiPrimeFinanceITSurvey_Sep2011/ ]

Acerca del estudio

Acerca de First Derivatives

First Derivatives es un proveedor mundial de software y servicios de consultora para la industria de servicios financieros. Con casi 15 aos de experiencia trabajando con instituciones financieras lderes, contina ofreciendo productos y servicios tecnolgicamente avanzados premiados que se anticipan y responden a las necesidades en constante evolucin de los mercados mundiales de capitales. First Derivatives actualmente cuenta con ms de 600 empleados en todo el mundo y, entre sus clientes, se encuentran muchos de los principales bancos de inversin del mundo, corredores y fondos de cobertura. Tiene operaciones en Londres, Nueva York, Estocolmo, Shangai, Singapur, Toronto, Sidney, Dubln, Newry y Hong Kong.

Acerca de Citi

Citi, la compaa de servicios financieros lder a nivel mundial, posee aproximadamente 200 millones de cuentas de clientes y opera en ms de 160 pases y jurisdicciones. Citi brinda a consumidores, empresas, gobiernos e instituciones una amplia gama de productos y servicios financieros que incluyen banca de consumo y cr�ditos, banca corporativa y de inversin, corretaje de valores, servicios de transaccin y gestin de patrimonios.

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Contributing Sources

Market Wire

N@N

En el 2011, los fondos de cobertura gastarn US$2,09 mil millones en tecnologa de la informacin