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Deutsche Brse AG und NYSE Euronext kndigen Sonderdividende von 2,00 a' pro Aktie fr die Anteilseigner der fusionierten Gesellsc

^{Published on 2011-06-07 19:20:23 - Market Wire}
 

FRANKFURT und NEW YORK--([ BUSINESS WIRE ])--Deutsche Brse AG (XETRA:DB1) und NYSE Euronext (NYSE:NYX) gaben heute bekannt, dass sie dem Board of Directors der neuen Holdinggesellschaft Alpha Beta Netherlands Holding N.V. (aHoldcoa) empfehlen, eine einmalige Sonderdividende von 2,00 a' pro aHoldcoa-Aktie aus den Kapitalrcklagen der Holdco direkt nach Vollzug des Zusammenschlusses Deutsche Brse und NYSE Euronext auszuschtten. Die Barausschttung steht unter dem Vorbehalt von verschiedenen Zustimmungen und Bedingungen, wie der Zustimmung durch den Aufsichtsrat der Deutsche Brse AG und des Board of Directors der NYSE Euronext, die beide fr den 16. Juni 2011 geplant sind, sowie, nach Vollzug des Deutsche Brse und NYSE Euronext Zusammenschlusses, durch das Board of Directors der aHoldcoa. Der Aufsichtsratsvorsitzende der Deutsche Brse AG und der Chairman des Board of Directors der NYSE Euronext haben auf Basis der Finanzplanung des Managements und nach Errterung mit den Mitgliedern ihres Gremiums die Untersttzung dieser Manahme zum Ausdruck gebracht.

„Die Deutsche Brse hat in der Vergangenheit stets eine aktionrsfreundliche Ausschttungspolitik verfolgt, bei gleichzeitiger Beibehaltung eines exzellenten Kredit-Rating-Profils insbesondere zur Untersttzung des Eurex Clearing und Clearstream Geschfts. Die Sonderdividende von 2,00 a' je aHoldco"

Reto Francioni, Vorstandsvorsitzender der Deutschen Brse und designierter Chairman der aHoldcoa, erklrte: aDie Deutsche Brse hat in der Vergangenheit stets eine aktionrsfreundliche Ausschttungspolitik verfolgt, bei gleichzeitiger Beibehaltung eines exzellenten Kredit-Rating-Profils insbesondere zur Untersttzung des Eurex Clearing und Clearstream Geschfts. Die Sonderdividende von 2,00 a' je aHoldcoa-Aktie ist ein Zeichen, dass die neue Holdinggesellschaft eine fr Aktionre wertschaffende und umsichtige Politik bezglich des Umgangs mit dem Kapital der Gesellschaft anstrebt, welche die Bedrfnisse von Kunden in den sich wandelnden Kapitalmrkten widerspiegelt.a

Duncan Niederauer, CEO bei NYSE Euronext und designierter CEO der Holdco, erluterte: aDass wir eine Sonderdividende ausschtten knnen, unterstreicht die Strke des kombinierten Unternehmens, das in allen Kapitalmarktdienstleistungen einschlielich Derivatehandel und Risikomanagement, Kapitalbeschaffung und Aktienhandel global fhrend sein wird. Dank der ausgezeichneten Cashflow-Generierung des kombinierten Konzerns bleibt unsere Bilanz auch knftig solide, sodass wir eine attraktive Dividende zahlen, Aktien zurckkaufen und in neue Wachstumschancen investieren knnen.a

Legt man die Aktien-Tauschverhltnisse zugrunde, die in der Vereinbarung ber den Unternehmenszusammenschluss geregelt wurden, werden fr jede Aktie der Deutschen Brse, die nach Magabe des aktuellen Umtauschangebots (mit einer Umtauschquote von 1:1) angedient wird, eine Sonderdividende in Hhe von 2,00 a' gezahlt. Fr jede NYSE Euronext Aktie (Umtauschquote von 0,47:1 und Wechselkurs von 1,46 US-Dollar je Euro) werden 0,94 a' / 1,37 US-Dollar gezahlt. Insgesamt wird sich die von der Holdco gezahlte Dividende unter der Annahme, dass 100 Prozent der Deutsche Brse Aktionre das Tauschangebot annehmen, auf rund 620 Mio. a' / 905 Mio. US-Dollar belaufen.

Safe-Harbour-Erklrung

Im Zusammenhang mit dem angestrebten Unternehmenszusammenschluss der NYSE Euronext und der Deutsche Brse AG, hat die Alpha Beta Netherlands Holding N.V. (aHoldinga) ein Registration Statement (Form F-4) bei der U.S. Securities and Exchange Commission (aSECa) eingereicht, das die SEC am 3. Mai 2011 fr wirksam erklrt hat. Das Registration Statement enthlt (1) ein Proxy Statement von NYSE Euronext, das zugleich einen Prospekt fr Holding darstellen wird, und (2) einen Angebotsprospekt von Holding, der zugleich im Zusammenhang mit dem Angebot von Holding zum Erwerb der Aktien von U.S. Aktionren der Deutsche Brse AG verwendet wird. Holding hat auerdem eine Angebotsunterlage bei der Bundesanstalt fr Finanzdienstleistungsaufsicht (aBaFina) eingereicht, deren Verffentlichung von der BaFin genehmigt wurde und die entsprechend den Vorschriften des Wertpapiererwerbs- und bernahmegesetzes (aWpGa) am 4. Mai 2011 verffentlicht wurde.

Investoren und Inhaber von Wertpapieren werden gebeten, das endgltige Proxy Statement/den Prospekt, den Angebotsprospekt, die Angebotsunterlage und die im Zusammenhang mit dem Tauschangebot verffentlichten weiteren begleitenden Informationen bezglich der angestrebten Transaktion zu lesen, weil hierin wichtige Informationen enthalten sein werden. Eine kostenlose Kopie des endgltigen Proxy Statement/des Prospektes, des Angebotsprospekts sowie weiterer Dokumente, die von NYSE Euronext und Holding bei der SEC eingereicht wurden, knnen Sie auf der Website der SEC unter [ www.sec.gov ] erhalten. Das Proxy Statement/der Prospekt, sowie die weiteren Dokumente knnen ferner auf der Website von NYSE Euronext unter [ www.nyse.com ] kostenfrei abgerufen werden. Die Angebotsunterlage und die im Zusammenhang mit dem Tauschangebot verffentlichten weiteren begleitenden Informationen sind auf der Website der Holding unter [ www.global-exchange-operator.com ] verfgbar. Aktionre der Deutsche Brse, die das Tauschangebot angenommen haben, knnen gewisse Rcktrittsrechte beanspruchen, die in der Angebotsunterlage nher beschrieben sind.

Diese Pressemitteilung beinhaltet weder ein Kaufangebot noch die Einholung eines Verkaufsangebots fr Aktien der Holding, Deutsche Brse AG oder NYSE Euronext. Die endgltigen Bedingungen und weiteren Bestimmungen fr das ffentliche Angebot werden in den Angebotsunterlagen nach Erteilung der Genehmigung der Verffentlichung durch die BaFin mitgeteilt sowie in den Dokumenten, die bei der SEC eingereicht wurden.

Wertpapiere werden ausschlielich mittels eines Prospekts angeboten, der den Anforderungen von Section 10 des U.S. Securities Act von 1933, in seiner geltenden Fassung, sowie anwendbaren Europischen Vorschriften gengt. Das Tauschangebot und die Angebotsunterlage stellen keine Abgabe, Verffentlichung oder ffentliche Bewerbung eines Angebots gem den Gesetzen und Rechtsvorschriften anderer Rechtsordnungen als denen Deutschlands, des Vereinigten Knigreichs und der Vereinigten Staaten dar. Die mageblichen endgltigen Bedingungen der angestrebten Transaktion zum Zusammenschluss der Unternehmen werden in den Informationsdokumenten verffentlicht, die Gegenstand der Prfung durch die zustndigen Europischen Brsenaufsichtsbehrden sind.

Vorbehaltlich bestimmter Ausnahmen, insbesondere fr qualifizierte institutionelle Investoren (tekikaku kikan toshika) im Sinne von Artikel 2 Abs. 3 (i) des japanischen Wertpapier- und Brsengesetzes (Financial Instruments and Exchange Act, Gesetz Nr. 25 von 1948, in der jeweils geltenden Fassung), wird das Tauschangebot weder unmittelbar noch mittelbar a" auch nicht durch die Nutzung des Postwegs oder durch andere Mittel oder Instrumente des inlndischen oder internationalen Geschftsverkehrs (u.a. bertragung per Telefax, Telefon oder Internet) oder durch Einrichtungen einer Wertpapierbrse a" in Japan unterbreitet. Daher ist der direkte oder indirekte Versand dieser Bekanntmachung oder jeglicher begleitender Unterlagen auf dem Postweg oder deren anderweitige Verbreitung, Weiterleitung oder bermittlung in, nach oder aus Japan unzulssig.

Die Aktien der Holding wurden nicht und werden nicht nach den jeweils anwendbaren wertpapierrechtlichen Vorschriften Japans zugelassen. Eine solche Zulassung ist auch nicht geplant. Somit drfen die Aktien der Holding, vorbehaltlich bestimmter Ausnahmen, insbesondere fr qualifizierte institutionelle Investoren (tekikaku kikan toshika) im Sinne von Artikel 2 Abs. 3 (i) des japanischen Wertpapier- und Brsengesetzes (Financial Instruments and Exchange Act, Gesetz Nr. 25 von 1948, in der jeweils geltenden Fassung), nicht in Japan zum Verkauf angeboten oder verkauft oder Personen in Japan a" auch nicht fr deren Rechnung oder zu deren Gunsten a" zum Verkauf angeboten oder verkauft werden.

Teilnahme an der aSolicitation of Proxiesa

NYSE Euronext, die Deutsche Brse AG, die Holding sowie die Verwaltungsratsmitglieder, Executive Officers, andere Mitglieder der Geschftsfhrungen und die Mitarbeiter knnen von den NYSE Euronext-Aktionren die Berechtigung zur Teilnahme am Stimmverfahren im Zusammenhang mit dem geplanten Unternehmenszusammenschluss erhalten. Nhere Informationen zu den Interessen dieser potenziellen Teilnehmer sind im Proxy Statement/Prospekt und sonstigen relevanten Dokumenten enthalten, die bei der SEC eingereicht werden.

Zukunftsbezogene Aussagen

Dieses Dokument beinhaltet zukunftsbezogene Aussagen ber NYSE Euronext, die Deutsche Brse AG, die Holding, den fusionierten Konzern und andere Personen. Dies knnte Aussagen ber die beabsichtigte Fusion, die Wahrscheinlichkeit ihres erfolgreichen Abschlusses und die Auswirkungen einer solchen Transaktion auf die Geschfte von NYSE Euronext und der Deutschen Brse AG sowie andere Aussagen einschlieen, die keine historischen Fakten darstellen. Zukunftsbezogene Aussagen unterliegen naturgem Risiken und Unwgbarkeiten, da sie sich auf Ereignisse beziehen und von Umstnden abhngen, die mglicherweise in der Zukunft eintreten oder nicht eintreten. Zukunftsbezogene Aussagen sind keine Garantien zuknftiger Leistung oder tatschlicher Betriebsergebnisse, finanzieller Gegebenheiten oder Liquiditt, und die Entwicklung der Branchen, in denen NYSE Euronext und die Deutsche Brse AG ttig sind, knnte erheblich von den Darstellungen der hierin enthaltenen zukunftsbezogenen Aussagen abweichen. Alle zukunftsbezogenen Aussagen gelten nur zum Zeitpunkt der Verffentlichung dieses Dokuments. Weder NYSE Euronext, noch die Deutsche Brse AG oder die Holging unterliegen einer Verpflichtung zur ffentlichen Aktualisierung oder Korrektur zukunftsbezogener Aussagen infolge neuer Informationen, knftiger Ereignisse oder sonstiger Grnde, sofern dies nicht gesetzlich erforderlich ist.

Fotos/Multimedia-Galerie zum Thema: [ http://www.businesswire.com/cgi-bin/mmg.cgi?eid=6751385&lang=de ]

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