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Deutsche Boerse AG e NYSE Euronext Anunciam Dividendo Especial de a'2,00 Por Ao para Acionistas do Grupo Resultante da Fuso

^{Published on 2011-06-07 19:20:45 - Market Wire}
 

FRANKFURT & NOVA YORK--([ BUSINESS WIRE ])--A Deutsche Boerse AG (XETRA:DB1) e a NYSE Euronext (NYSE:NYX) anunciaram hoje que recomendaram ao Conselho de Administrao da holding do grupo, Alpha Beta Netherlands Holding N.V. (aHoldcoa), o pagamento de um dividendo especial, em parcela nica, de a'2,00 por ao da Holdco, com reservas de capital desta, logo aps o fechamento da fuso das duas empresas. A distribuio em esp©cie est sujeita ao atendimento de certas condies e aprovaes, incluindo a aprovao pelo Conselho Fiscal da Deutsche Boerse AG e pelo Conselho de Administrao da NYSE Euronext, ambos marcados para se reunir em 16 de junho de 2011, bem como pelo Conselho de Administrao da Holdco aps a concluso da fuso da Deutsche Boerse e da NYSE Euronext. Os Presidentes do Conselho Fiscal da Deutsche Boerse AG e do Conselho de Administrao da NYSE Euronext expressaram seu apoio medida com base nas projees financeiras da administrao e aps discusses em seus Conselhos.

Reto Francioni, Diretor Executivo da Deutsche Boerse e futuro Presidente da Holdco, disse: " A Deutsche Boerse tem, consistentemente, seguido uma poltica amigvel de distribuio aos acionistas mantendo, ao mesmo tempo, um excelente perfil de classificao de cr©dito, especialmente em benefcio de nossos negcios da Eurex Clearing e Clearstream. O dividendo especial de a'2,00 por ao da Holdco © um sinal de que a nova holding pretende perseguir polticas tanto de valorizao dos acionistas quanto de gesto prudente de capital, refletindo as necessidades do cliente em um ambiente de evoluo dos mercados de capitais."

Duncan Niederauer, Diretor Executivo da NYSE Euronext e futuro CEO da Holdco, disse: " A capacidade de pagar um dividendo especial sublinha a fora do grupo combinado, que ser um lder global no mbito dos servios de mercados de capitais, incluindo negociao de derivativos e gesto de riscos, levantamento de capital e negociao de aes. A gerao de um fluxo de caixa elevado pelo grupo combinado nos permite manter um balano forte, capaz de pagar dividendos robustos, recomprar aes e investir em novas oportunidades de crescimento no futuro."

Com base nas propores de trocas de aes acertadas no Acordo de Fuso de negcios, a distribuio sugerida traduz-se em um dividendo especial de a'2,00 para cada ao da Deutsche Boerse oferecida na atual oferta de troca (razo 1:1) e em um dividendo especial de a'0,94/USD 1,37 por ao da NYSE Euronext (razo de troca 0,47:1, considerando-se uma taxa de cmbio de USD 1,46 por euro). Espera-se que a quantidade total de dividendos pagos pela Holdco some, aproximadamente, a'620 milhes/USD 905 milhes, considerando-se 100 por cento de aceitao da oferta atual pelos acionistas da Deutsche Boerse.

Declarao Harbour de Segurana

Juntamente com a proposta transao de fuso de negcios entre a NYSE Euronext e a Deutsche Boerse AG, a Alpha Beta Netherlands Holding N.V. ("Holding"), uma holding criada recentemente, preencheu, e a SEC declarou efetiva a partir de 3 de maio de 2011, uma Declarao de Registro sob a Forma F-4 com a Securities and Exchange Commission ("SEC") norte-americana, que inclui (1) uma declarao de procurao da NYSE Euronext que ir tamb©m constituir um prospecto para a Holding e(2) um prospecto de oferta da Holding a ser usado em conjunto com a oferta dela de aquisio das aes da Deutsche Boerse AG em poder dos acionistas norte-americanos. A Holding tamb©m preencheu um documento de oferta com a Federal Financial Supervisory Authority alem (Bundesanstalt fuer Finanzdienstleistungsaufsicht) ("BaFin"), que foi aprovado pelo BaFin para publicao, de acordo com o Takeover Act (Ato de Aquisio)alemo (Wertpapiererwerbs-und bernahmegesetz), e publicado em 4 de maio de 2011.

Os investidores e acionistas devem ler a declarao/prospecto de procurao definitiva, o prospecto e o documento de oferta, bem como as informaes adicionais publicadas relacionadas oferta de troca relativa proposta transao de fuso de negcios, pois eles contm informaes importantes. Cpias gratuitas da declarao/prospecto de procurao definitiva, do prospecto de oferta e de quaisquer outros documentos relacionados preenchidos pela NYSE Euronext e pela Holding podem ser obtidas na SEC, atrav©s da pgina [ www.sec.gov ]. A declarao/prospecto de declarao definita e outros documentos relacionados podem ser gratuitamente obtidos tamb©m, acessando a pgina da NYSE Euronext, [ www.nyse.com ]. O documento de oferta e informaes adicionais publicadas com ele, relativas oferta de troca esto disponveis no site da Holding, em [ www.global-exchange-operator.com ]. Propietrios de aes da Deutsche Brse que aceitaram a oferta de troca possuem certos direitos de retirada, que esto descritos no documento de oferta.

Este documento no © uma oferta de compra nem uma solicitao de oferta de venda de aes da Holding, da Deutsche Boerse AG ou da NYSE Euronext. Os termos finais e outras provises relativas oferta pblica esto descritos no documento de oferta aprovado pelo BaFin e nos documentos preenchidos na SEC.

Nenhuma oferta ou garantia pode ser apresentada, exceto atrav©s de um prospecto que atenda aos requisitos da Seo 10 do U.S. Securities Act de 1933, com atualizaes, e regras europeias aplicveis. A oferta de troca e o documento de oferta de troca no constituiro uma emisso, publicao ou anncio pblico de uma oferta de acordo com as leis e regulamentos de outras jurisdies al©m da Alemanha, Reino Unido e Estados Unidos da Am©rica. Os termos finais relevantes da proposta transao de fuso de negcios ser apresentada nos documentos informativos revistos pelas autoridades competentes do mercado europeu.

Sujeita a certas excees, em particular relativas aos investidores qualificados institucionais (tekikaku kikan toshika) como definido no Artigo 2 3 (i) do Financial Instruments and Exchange Act of Japan (Lei N. 25 de 1948, com atualizaes), a oferta de troca no ser feita, direta ou indiretamente, no Japo, inclusive atrav©s do uso de e-mails ou de quaisquer meios ou instrumentos (incluindo, mas no se limitando a, transmisso de fac-simile, telefone e internet) de com©rcio internacional ou interestadual, ou de qualquer rgo nacional de negociao de valores mobilirios do Japo. Sendo assim, cpias deste anncio ou quaisquer documentos que o acompanhem no podem ser, direta ou indiretamente, postados ou distribudos, encaminhados ou transmitidos para, do ou no interior do Japo.

As aes da Holding no foram, nem sero, registradas sob as leis aplicveis a valores mobilirios do Japo. Assim, sujeito a certas excees, em particular relativas a investidores qualificados institucionais (tekikaku kikan toshika) como definido no Artigo 2 3 (i) do Financial Instruments and Exchange Act do Japo (Lei N. 25 de 1948, com atualizaes), as aes da Holding no podem ser ofertadas nem vendidas dentro do Japo, nem por conta ou benefcio de qualquer pessoa no Japo.

Participantes da Solicitao

NYSE Euronext, Deutsche Boerse AG, Holding e seus respectivos diretores, executivos, outros membros da administrao e empregados podem ser considerados como participantes da solicitao de procurao dos acionistas da NYSE Euronext relativamente proposta transao de fuso de negcios. Informaes adicionais relativas aos interesses destes participantes em potencial sero includas na declarao/prospecto definitiva de procurao e em outros documentos relevantes preenchidos na SEC.

Declaraes Prospectivas

Este documento inclui declaraes prospectivas sobre a NYSE Euronext, Deutsche Boerse AG, Holding, o grupo expandido e outras pessoas. Estas podem incluir declaraes sobre a proposta fuso de negcios, a probabilidade dessa transao se consumar, os efeitos de qualquer transao sobre os negcios da NYSE Euronext ou da Deutsche Boerse AG, e outras declaraes que no so fatos histricos. Por sua natureza, declaraes prospectivas envolvem riscos e incertezas, pois elas se referem a eventos e dependem de circunstncias que podem, ou no, vir a ocorrer no futuro. Declaraes prospectivas no so garantia de performance futura, e os efetivos resultados das operaes, condies financeiras e liquidez, bem como o desenvolvimento dos ramos em que a NYSE Euronext e a Deutsche Boerse AG operam podem diferir materialmente daqueles previstos ou sugeridos pelas declaraes prospectivas contidas neste documento. Quaisquer declaraes prospectivas so vlidas apenas na data deste documento. Exceto pelo exigido na lei aplicvel, ningu©m na NYSE Euronext, na Deutsche Boerse AG ou na Holding assume qualquer obrigao de atualizar ou revisar publicamente qualquer declarao prospectiva, seja em decorrncia de novas informaes, eventos futuros ou qualquer outra razo.

Galeria de Fotos/Multimdia Disponvel: [ http://www.businesswire.com/cgi-bin/mmg.cgi?eid=6751385&lang=pt ]

O texto no idioma original deste anncio © a verso oficial autorizada. As tradues so fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que © a nica verso do texto que tem efeito legal.