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Blackstone-Tochter GSO Capital Partners bernimmt Harbourmaster Capital

^{Published on 2011-10-06 19:43:27 - Market Wire}
 

NEW YORK & LONDON & DUBLIN--([ BUSINESS WIRE ])--GSO Capital Partners LP (aGSOa), die globale Kreditgeschftsplattform der Blackstone Group L.P. (NYSE: BX), gab heute die bernahme von Harbourmaster Capital bekannt, eines fhrenden europischen Leveraged-Loan-Managers, der ein Vermgen von etwa 8 Mrd. Euro (11 Mrd. US-Dollar) mit seinen Verwaltungs- und Beratungsdiensten betreut. Das in Dublin ansssige Team von Harbourmaster Capital wird die Harbourmaster-Fonds weiterhin untersttzen und eine kombinierte Plattform mit dem bestehenden europischen Leveraged-Loan-Geschft von GSO aufbauen, um neue auf Europa ausgerichtete Fonds fr die gemeinsame globale Anlegerbasis zu entwickeln. Die kombinierte europische Leveraged-Loan-Plattform wird ber ein verwaltetes Vermgen in Hhe von etwa 11,5 Mrd. Euro (15,5 Mrd. US-Dollar) verfgen und von einem Team von 40 Finanzfachkrften untersttzt werden, die von Dublin und London aus ttig sind.

„Das kombinierte Leveraged-Loan-Geschft von GSO und Harbourmaster Capital wird der Leitung von Debra Anderson, Alan Kerr und Mark Moffat unterstellt sein. Diese bilden ein sehr erfahrenes und talentiertes Team von Investmentprofis, das unseren fortgesetzten Erfolg in Europa gewhrleisten wird."

Durch die bernahme wird GSO seine globale Prsenz ausweiten und zu den grten Leveraged-Loan-Investoren in Europa und den USA gehren. Neben Leveraged Loans verwaltet GSO auch auf Mezzaninkapital, notleidende Kredite und Sondersituationen spezialisierte Investmentfonds, die in den europischen Kreditmrkten aktiv sind.

Bennett Goodman, Senior Managing Director und Mitbegrnder von GSO sagte zu der Transaktion: aHarbourmaster Capital ist weithin als ein Marktfhrer in Europa anerkannt. Es ist eine uerst gut gefhrte Gesellschaft, deren Investmentstil und Anlagephilosophie komplett mit den unseren bereinstimmt. Durch die Fusion unserer europischen Plattformen schaffen wir einen der grten alternativen Investmentmanager in Europa und stellen uns strategisch auf, um von der wachsenden Anzahl von Investitionsgelegenheiten in den europischen Unternehmenskreditmrkten zu profitieren.a

Dan Smith, Senior Managing Director von GSO, fgte hinzu: aDas kombinierte Leveraged-Loan-Geschft von GSO und Harbourmaster Capital wird der Leitung von Debra Anderson, Alan Kerr und Mark Moffat unterstellt sein. Diese bilden ein sehr erfahrenes und talentiertes Team von Investmentprofis, das unseren fortgesetzten Erfolg in Europa gewhrleisten wird.a

Alan Kerr und Mark Moffat von Harbourmaster uerten sich wie folgt: aWir freuen uns sehr darauf, Harbourmaster in das europische Kreditgeschft von GSO einzugliedern. Das kombinierte europische Geschft wird ber eine beispiellose Grenordnung in Europa verfgen und unser Wertversprechen fr die Investoren ber eine breite Palette von Bankkredit- und anderen Darlehensfonds hinweg strken.a

Zusammen mit seinen Partnerunternehmen hat GSO derzeit ein verwaltetes Vermgen in Hhe von etwa 34 Mrd. US-Dollar (ca. 45 Mrd. US-Dollar Proforma bei Einbeziehung der bernahme). Das Unternehmen ist einer der grten kreditorientierten Manager alternativer Anlageformen der Welt und ein bedeutender Akteur im Leveraged-Finance-Markt. GSO ist bestrebt, berlegene risikobereinigte Renditen im Darlehensgeschft zu erzielen, indem es in ein breites Strategiespektrum investiert, darunter Mezzaninkapital, notleidende Kredite, Leveraged Loans und andere auf Sondersituationen ausgerichtete Strategien.

Die Parteien werden die Transaktion den Erwartungen zufolge Anfang 2012 abschlieen, nachdem die zustndigen Aufsichtsbehrden und bestimmte dritte Parteien ihre Genehmigung erteilt haben. ber die Bedingungen der Transaktion wurde nichts bekannt.

ber Harbourmaster

Harbourmaster Capital wurde im Mrz 2000 gegrndet und ist einer der fhrenden europischen Investitionsberater zu besicherten Bankdarlehen. Die Gesellschaft widmet sich der tiefgehenden, fundamentalen Langzeitanalyse bonittsschwacher Unternehmen und als Investment Grade eingestufter Infrastrukturprojekte. Harbourmaster Capital bert Kunden ber vorrangig besicherte Darlehen und Infrastrukturkredite im Wert von etwa 8,0 Mrd. Euro. Weitere Informationen finden Sie unter [ www.harbourmaster.com ]

ber Blackstone

Blackstone ist eine der fhrenden Investment- und Beratungsgesellschaften der Welt. Blackstone ist bestrebt, positive wirtschaftliche Effekte und langfristigen Wert fr seine Anleger, die Unternehmen, in die es investiert oder bert und die breitere globale Wirtschaft zu schaffen. Dabei sttzt es sich auf das Engagement seiner hervorragenden Mitarbeiter und sein flexibles Kapital. Zu seinen Verwaltungsgeschften fr alternative Vermgenswerte gehren die Verwaltung von Private-Equity-Fonds, Immobilienfonds, Hedgefondskapital, kreditorientierten Fonds und geschlossenen Investmentfonds. Blackstone leistet auerdem verschiedene Finanzberatungsdienste, mit denen es seine Kunden bei Finanzgeschften, der Strategieplanung, Umstrukturierungen und Reorganisationen untersttzt, sowie Kapitalplatzierungsdienste. Weitere Informationen finden Sie unter [ www.blackstone.com ] oder folgen sie Blackstone auf Twitter unter @blackstone.

Zukunftsbezogene Aussagen

Diese Pressemitteilung enthlt mglicherweise zukunftsbezogene Aussagen im Sinne von Paragraf 27A des US-amerikanischen Securities Act von 1933 und Paragraf 21E des Securities Exchange Act von 1934, welche die gegenwrtigen Ansichten von Blackstone widerspiegeln, u. a. im Hinblick auf seine Betriebsttigkeiten und Finanzergebnisse. Diese zukunftsbezogenen Aussagen sind an der Verwendung von Wrtern wie aAusblicka, aglaubta, aerwarteta, apotenziella, afhrt forta, aknntea, awirda, asolltea, aist bestrebta, aetwaa, asagt vorhera, abeabsichtigta, aschtzta, aerwarteta oder deren Negationsformen oder anderen vergleichbaren Ausdrcken erkennbar. Solche zukunftsbezogenen Aussagen unterliegen verschiedenen Risiken und Ungewissheiten. Dementsprechend gibt es oder wird es wichtige Faktoren geben, aufgrund derer die tatschlichen Resultate oder Ergebnisse mageblich von den Darstellungen dieser Aussagen abweichen knnten. Nach der Ansicht von Blackstone schlieen diese ein, sind aber nicht beschrnkt auf die Faktoren, die unter der berschrift aRisk Factorsa in seinem Jahresbericht auf Formular 10-K fr das am 31. Dezember 2010 beendete Geschftsjahr aufgefhrt sind. Solche Faktoren knnen von Zeit zu Zeit in den regelmigen Meldungen des Unternehmens an die US-Brsenaufsicht SEC aktualisiert beschrieben werden. Diese Meldungen stehen auf der Website der SEC unter [ www.sec.gov ] zur Verfgung. Insbesondere weist Blackstone darauf hin, dass die Aussagen ber die bernahme von Harbourmaster Capital durch GSO Capital Partners einer Anzahl von Risiken und Ungewissheiten unterliegen. Dazu gehrt das Risiko, dass die Transaktion nicht abgeschlossen wird, da Aufsichtsbehrden oder andere dritte Parteien die erforderlichen Zustimmungen und Genehmigungen nicht erteilen oder andere Grnde den Abschluss verhindern. Diese Aufzhlung von Faktoren ist nicht als vollstndig anzusehen und sollte in Verbindung mit den anderen Warnhinweisen gelesen werden, die in dieser Pressemitteilung und in den aufsichtsrechtlichen Mitteilungen enthalten sind. Blackstone verpflichtet sich in keiner Weise zur ffentlichen Aktualisierung oder berarbeitung zukunftsbezogener Aussagen infolge neuer Informationen, zuknftiger Entwicklungen oder sonstiger Grnde.

Diese Pressemitteilung stellt kein Angebot eines Fonds von Blackstone dar.

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