ISS Proxy Advisory Services recommande aux actionnaires de NYSE Euronext de voter en faveur du regroupement avec Deutsche Boe

NEW YORK--([ BUSINESS WIRE ])--NYSE Euronext (NYSE : NYX) a annonc� aujourd'hui qu'ISS Proxy Services ( ISS ), un cabinet de conseils mandataires leader, avait recommand� aux actionnaires de NYSE Euronext de voter sur la carte de procuration blanche POUR l'adoption de l'accord de rapprochement entre Deutsche Boerse et NYSE Euronext et de l'approbation des transactions propos�es dans le cadre de l'accord l'occasion de la prochaine assembl�e extraordinaire des actionnaires de NYSE Euronext qui se tiendra le 7 juillet 2011. ISS rejoint ainsi Glass Lewis, qui a aussi recommand� aux actionnaires de NYSE Euronext de se prononcer EN FAVEUR du rapprochement.

Dans son rapport aux actionnaires de NYSE Euronext dat� du 24 juin 2011, ISS a d�clar� : Sur une base pro forma, la transaction cr�era le premier groupe boursier mondial en matire de produits d�riv�s, de march�s de mobilisation de fonds et de services d'infrastructure pour les march�s financiers. En outre, NYSE anticipe une am�lioration de sa gamme de produits �tant donn�e l'acquisition d'activit�s hautement compl�mentaires qui seront l'origine de synergies importantes (plus de 500 millions de dollars d'�conomie et 133 millions de dollars de chiffre d'affaires). Par ailleurs, la prime d'un jour, bien que relativement faible par rapport aux acquisitions normales, est sup�rieure celle des r�centes fusions entre �gaux , y compris celles entre op�rateurs boursiers. De plus, le partage de propri�t� 60/40 aprs la conclusion de l'accord semble favorable aux actionnaires de NYSE �tant donn�e l'analyse des contributions. En ce qui concerne la post-fusion, les actionnaires de NYSE conserveront une repr�sentation importante au conseil et la direction avec sept siges sur 17 au conseil et le PDG actuel de NYSE occupera les fonctions de PDG de la soci�t� regroup�e. Au vu de ces consid�rations, un vote EN FAVEUR de cette proposition est justifi� .

Dans un rapport s�par�, le conseiller mandataire Glass Lewis a publi� sa recommandation incitant les actionnaires de NYSE Euronext se prononcer POUR le rapprochement propos�. Dans son analyse, Glass Lewis a d�clar� :

Nous pensons que la transaction est int�ressante pour les actionnaires et qu'elle m�rite leur soutien. Nous estimons qu'elle place l'entit� regroup�e dans une position comp�titive avantageuse, avec une possibilit� �vidente de synergies strat�giques post-fusion. Bien que la soci�t� semble tre dans une bonne position pour poursuivre ses op�rations de faon autonome, nous pensons qu'une fusion avec DB repr�sente une occasion attrayante pour pr�parer NYSE un rapprochement ult�rieur au sein de son environnement concurrentiel, tout en permettant aux actionnaires de NYSE de participer une firme plus solide et plus diversifi�e l'avenir .

Duncan Niederauer, directeur g�n�ral de NYSE Euronext, a d�clar� : Nous sommes ravis que les grands conseillers mandataires nationaux reconnaissent les m�rites du rapprochement entre Deutsche et NYSE Euronext et recommandent aux actionnaires de se prononcer en faveur de cette op�ration strat�gique avantageuse. Alors que nous poursuivons la finalisation du rapprochement de nos bourses, nous sommes enchant�s que les actionnaires de NYSE Euronext aient l'occasion de poser eux-mmes un jalon en suivant les recommandations d'ISS et de Glass Lewis .

M. Niederauer a ajout� : Le rapprochement de nos deux places boursires respect�es va cr�er un groupe boursier mondial au bilan solide, aux liquidit�s sup�rieures et ayant la capacit� la fois d'effectuer des investissements futurs et d'offrir un rendement int�ressant pour les actionnaires. Le conseil d'administration de NYSE Euronext recommande vivement que les actionnaires se prononcent en faveur de ce rapprochement prometteur .

L'assembl�e extraordinaire des actionnaires de NYSE Euronext se tiendra au 11 Wall Street, New York, New York 10005 le 7 juillet 2011 8h00 (heure de New York). Les actionnaires inscrits la cl'ture de la bourse le 9 mai 2011 sont autoris�s voter sur le rapprochement propos�.

Les actionnaires de NYSE Euronext peuvent signer, dater et envoyer leurs cartes de procuration, ou voter par t�l�phone ou Internet. Pour toute question ou toute assistance concernant le vote, les actionnaires peuvent contacter MacKenzie Partners, Inc. au (800) 322-2885 ou au (212) 929-5500 (en PCV) ou [ proxy@mackenziepartners.com ].

Le conseil de direction et le conseil de surveillance de Deutsche Boerse recommandent que tous les actionnaires de Deutsche Boerse acceptent l'offre publique d'�change pendant la p�riode d'�change, qui expirera le 13 juillet 2011.

D�claration de rgle-refuge

Dans le cadre de la proposition de transaction de regroupement entre NYSE Euronext et Deutsche Boerse AG, Alpha Beta Netherlands Holding N.V. ( Holding ), une soci�t� holding nouvellement constitu�e, a d�pos� une d�claration d'enregistrement sur formulaire F-4 auprs de la U.S. Securities and Exchange Commission ( SEC ) qui a pris effet le 3 mai 2011. Cette d�claration inclut (1) une circulaire de procuration de NYSE Euronext qui constituera aussi un prospectus pour Holding et (2) un prospectus d'offre de Holding qui sera utilis� dans le cadre de l'offre de Holding pour racheter les actions de Deutsche Boerse AG d�tenues aux tats-Unis. Holding a aussi d�pos� un document d'offre auprs de l'organisme f�d�ral allemand de surveillance financire (Bundesanstalt fuer Finanzdienstleistungsaufsicht) ( BaFin ), dont la publication, approuv�e par cet organisme en vertu de la loi allemande r�gissant les acquisitions (Wertpapiererwerbs-und bernahmegesetz), a eu lieu le 4 mai 2011.

Les investisseurs et les d�tenteurs de titres sont pri�s de lire la circulaire de procuration/prospectus d�finitifs, le prospectus d'offre, ainsi que le document d'offre et les autres informations connexes publi�es dans le cadre de l'offre publique d'�change, concernant la transaction de regroupement propos�e, car ils contiennent des informations importantes. Vous pouvez obtenir un exemplaire gratuit de la circulaire de procuration/prospectus d�finitifs, du prospectus d'offre et des autres documents connexes d�pos�s par NYSE Euronext et Holding auprs de la SEC sur le site de la SEC [ www.sec.gov ]. La circulaire de procuration/prospectus d�finitifs et les autres documents connexes peuvent aussi tre obtenus gratuitement partir du site de NYSE Euronext [ www.nyse.com ]. Le document d'offre et les autres informations connexes publi�es dans le cadre de l'offre publique d'�change sont disponibles partir du site de Holding [ www.global-exchange-operator.com ]. Les d�tenteurs de titres Deutsche Brse qui ont accept� l'offre publique d'�change disposent de certains droits de d�sengagement qui sont �nonc�s dans le document de l'offre.

Ce document ne constitue ni une offre d'achat ni une sollicitation d'offre de vente d'actions de Holding, Deutsche Boerse AG ou NYSE Euronext. Les conditions d�finitives et les dispositions ult�rieures concernant l'offre publique seront divulgu�es dans le document d'offre dont la publication a �t� approuv�e par le BaFin et dans des documents d�pos�s auprs de la SEC.

Toutes les offres de titres seront effectu�es par le biais d'un prospectus satisfaisant aux exigences de la Section 10 de l'U.S. Securities Act de 1933 et de ses modifications, et des rglements europ�ens en vigueur. L'offre d'�change et le document de l'offre d'�change ne constituent pas l'�mission, la publication ou l'annonce publique d'une offre aux termes de la l�gislation et de la r�glementation de juridictions autres que celles de l'Allemagne, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, et des tats-Unis d'Am�rique. Les conditions d�finitives pertinentes de la transaction de regroupement propos�e seront divulgu�es dans les documents d'information r�vis�s par les autorit�s boursires europ�ennes comp�tentes.

Sous r�serve de certaines exceptions concernant notamment les investisseurs institutionnels habilit�s (tekikaku kikan toshika) tels que d�finis l'alin�a 3 (i) de l'article 2 de la loi japonaise sur les instruments financiers et les op�rations boursires (loi n 25 de 1948, et ses modifications), l'offre publique d'�change ne sera pas faite directement ou indirectement au Japon, ou par courrier ou tout autre moyen ou interm�diaire (y compris, sans toutefois s'y limiter, les transmissions par fax, t�l�phone ou Internet) de commerce inter�tatique et �tranger, ou tout �tablissement d'une bourse nationale de titres du Japon. Par cons�quent, il n'est pas autoris�, directement ou indirectement, d'envoyer par courrier ou par ailleurs de distribuer, faire suivre ou transmettre au Japon ou partir de ce pays, toute copie de ce communiqu� ou de tout document d'accompagnement.

Les actions de Holding n'ont pas �t�, et ne seront pas, enregistr�es aux termes des lois japonaises relatives aux op�rations boursires en vigueur. Par cons�quent, sous r�serve de certains exceptions concernant notamment les investisseurs institutionnels habilit�s (tekikaku kikan toshika) tels que d�finis l'alin�a 3 (i) de l'article 2 de la loi japonaise sur les instruments financiers et les op�rations boursires (loi n 25 de 1948, et ses modifications), les actions de Holding ne peuvent pas tre offertes ou vendues au Japon, ou ou pour le compte de toute personne au Japon.

Participants la sollicitation

NYSE Euronext, Deutsche Boerse AG, Holding et leurs administrateurs et cadres dirigeants respectifs, ainsi que les membres de la direction et du personnel, pourront participer sollicitation des procurations des actionnaires de NYSE Euronext dans le cadre de la transaction de rapprochement propos�e. Des informations compl�mentaires concernant les int�rts de ces participants potentiels seront incluses dans la circulaire de procuration/prospectus d�finitifs, ainsi que dans les autres documents pertinents d�pos�s auprs de la SEC.

D�clarations prospectives

Ce document contient des d�clarations prospectives concernant NYSE Euronext, Deutsche Boerse AG, Holding, le groupe �largi et d'autres personnes, qui peuvent comporter des d�clarations sur la proposition de rapprochement des deux soci�t�s, la probabilit� que cette transaction soit ex�cut�e, les effets que cette transaction pourrait avoir sur les activit�s de NYSE Euronext ou de Deutsche Boerse AG, et d'autres d�clarations qui ne constituent pas des faits historiques. Par leur nature, les �nonc�s prospectifs impliquent des risques et des incertitudes car ils portent sur des �v�nements et sont li�s des circonstances dont l'�ventualit� n'est pas certaine. Les �nonc�s prospectifs ne garantissent pas la performance future et les r�sultats r�els des op�rations, conditions financires et liquidit�s, ainsi que le d�veloppement des secteurs dans lesquels NYSE Euronext et Deutsche Boerse AG oprent peuvent diff�rer de faon consid�rable de ceux expos�s ou sugg�r�s dans les �nonc�s prospectifs contenus dans le pr�sent communiqu�. Tout �nonc� prospectif n'est valable qu' la date de publication de ce communiqu�. Sous r�serve des exigences de la loi en vigueur, ni NYSE Euronext, ni Deutsche Boerse AG ni Holding n'assument l'obligation de mettre jour ou de r�viser publiquement tout �nonc� prospectif, la suite de nouvelles informations, d'�v�nements futurs ou d'autres facteurs.

Le texte du communiqu� issu da�une traduction ne doit da�aucune manire tre consid�r� comme officiel. La seule version du communiqu� qui fasse foi est celle du communiqu� dans sa langue da�origine. La traduction devra toujours tre confront�e au texte source, qui fera jurisprudence.

N@N

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