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ISS Proxy Advisory Services Recomenda que Acionistas da NYSE Euronext Votem "A Favor" de uma Combinao com a Deutsche Boerse AG

^{Published on 2011-06-27 16:20:51 - Market Wire}
 

NOVA YORK--([ BUSINESS WIRE ])--A NYSE Euronext (NYSE: NYX) anunciou hoje que a ISS Proxy Services ("ISS"), uma empresa de consultoria sobre representao e voto empresarial lder, recomendou que os acionistas da NYSE Euronext votem no carto de procurao branco "A FAVOR" da adoo do acordo de combinao empresarial entre a Deutsche Boerse e NYSE Euronext e aprovao das transaes contempladas pelo acordo na prxima assembleia extraordinria de acionistas da NYSE Euronext, que ser realizada no dia 07 de julho de 2011. ISS se une a Glass Lewis, que tambİm recomendou que os acionistas da NYSE Euronext votassem "A FAVOR" da combinao.

No seu relatrio para os acionistas da NYSE Euronext datado de 24 de junho de 2011, a ISS afirmou: "Em uma base pro forma, o negcio criar uma lder mundial em derivativos, mercados de levantamento de capital e servios de infra-estrutura dos mercados de capitais. Alİm disso, a NYSE prev melhorias para seu conjunto de produtos, considerando o negcio altamente complementar, resultando em sinergias significativas (mais de $ 500 milhes de economia de custos $133 milhes em receitas). Alİm disso, o prmio de um dia, embora ainda baixo em relao a aquisies normais, supera o das operaes recentes de fuso entre iguais, inclusive aqueles entre os operadores da bolsa. Alİm disso, o desdobramento da propriedade aps o fechamento de 60/40 parece favorvel aos acionistas da NYSE, considerando a anlise da contribuio. Em uma base ps-fuso, os acionistas da NYSE mantero uma representao significativa no conselho e na administrao, com sete dos 17 lugares no conselho e com o atual Diretor-Presidente da NYSE atuando como Diretor-Presidente da empresa combinada. luz dessas consideraes, um voto A FAVOR desta proposta se justifica".

Em um relatrio separado, a empresa de consultoria sobre representao e voto empresarial Glass Lewis publicou a sua recomendao para que os acionistas da NYSE Euronext votem "A FAVOR" da combinao proposta. Em sua anlise, a Glass Lewis declarou:

"Acreditamos que a transao İ atraente para acionistas e que vale pena apoiar. Achamos que a transao coloca a entidade combinada em uma posio competitiva atraente, com oportunidades claras de sinergias estratİgicas em aps a consolidao. Embora parea que a empresa est em uma posio adequada para continuar as operaes como uma empresa aut'noma, acreditamos que uma fuso com a DB represente uma oportunidade atraente para preparar a NYSE para uma consolidao maior dentro de seu ambiente competitivo, ao mesmo tempo em que permite que os acionistas da NYSE participem de uma firma mais forte, mais diversificada em progresso".

Duncan Niederauer, Diretor-Executivo da NYSE Euronext, disse: "Estamos satisfeitos que as empresas de consultoria sobre representao e voto empresarial lderes do pas reconhecem os mİritos da combinao entre a Deutsche Boerse e a NYSE Euronext e recomendam que os acionistas votem a favor desta transao estrategicamente atraente. medida que continuamos a fazer progressos para unir nossas bolsas, estamos ansiosos para que os acionistas da NYSE Euronext tenham a oportunidade de dar o prximo passo avante, seguindo as recomendaes da ISS e da Glass Lewis".

O Sr. Niederauer continuou: "A combinao das nossas duas bolsas respeitadas criar uma bolsa lder global, com um balano patrimonial forte, fluxo de caixa superior e a capacidade para investir em oportunidades de futuro e valor de retorno para os acionistas. O Conselho da NYSE Euronext recomenda que os acionistas votem a favor desta poderosa combinao".

A assembleia extraordinria de acionistas da NYSE Euronext ser realizada em 11 Wall Street, Nova York, Nova York 10005, no dia 07 de julho de 2011 s 8 horas, horrio em Nova York. Os acionistas registrados no fechamento dos negcios em 09 maio de 2011 podero votar na combinao proposta.

Os acionistas da NYSE Euronext podem assinar, datar e enviar pelo correio os seus cartes de procurao ou podem votar pelo telefone ou pela internet. Se os acionistas tiverem alguma dvida ou precisarem de ajuda para votar em suas aes, eles podem entrar em contato com a MacKenzie Partners, Inc. atravİs do telefone (800) 322-2885 ou (212) 929-5500 (ligao a cobrar) ou, por e-mail, para [ proxy@mackenziepartners.com ].

O Conselho de Administrao e o Conselho Fiscal da Deutsche Boerse recomendam que todos os acionistas da Deutsche Boerse aceitam a proposta de troca durante o perodo de troca, que termina em 13 de julho de 2011.

Declarao de "Porto Seguro"

Com relao transao de combinao comercial proposta entre a NYSE Euronext e a Deutsche Boerse AG, a Alpha Beta Netherlands Holding N.V. ("Holding"), uma empresa holding recİm-criada, protocolou, e a SEC declarou vlida em 3 de maio de 2011, uma Declarao de Registro no Formulrio F-4 junto Comisso de Valores Mobilirios dos EUA ("SEC") que inclui (1) uma declarao de procurao da NYSE Euronext, que tambİm constitui um prospecto para a Holding e (2) um prospecto de oferta da Holding a ser usado em relao oferta da Holding para adquirir aes da Deutsche Boerse AG mantidas por portadores dos EUA. A Holding tambİm apresentou um documento de oferta junto Autoridade alem de Superviso Financeira Federal (Bundesanstalt fuer Finanzdienstleistungsaufsicht) ("BaFin"), que foi aprovado pelo BaFin para publicao em conformidade com a Lei alem de assuno (Wertpapiererwerbs-und bernahmegesetz) e publicado no dia 4 de maio de 2011.

Os investidores e detentores de ttulos devero ler a declarao de procurao definitiva /prospecto, o prospecto de oferta, o documento da oferta e informaes adicionais publicadas que acompanham com relao oferta pblica de troca com relao transao de combinao de empresas proposta pois eles contm informaes importantes. Voc pode obter uma cpia gratuita da declarao de procurao definitiva / prospecto, o prospecto da oferta e outros documentos relacionados protocolados pela NYSE Euronext e Holding junto SEC no site da SEC em [ www.sec.gov ]. A declarao de procurao definitiva / prospecto e outros documentos relacionados a isso tambİm podem ser obtidos gratuitamente acessando o site da NYSE Euronext em [ www.nyse.com ]. O documento da oferta e as informaes adicionais publicadas anexadas com relao oferta pblica de troca esto disponveis no site da Holding em [ www.global-exchange-operator.com ]. Os detentores de aes da Deutsche Brse que aceitaram a oferta de troca tm o direito de recesso que esto estabelecidos no documento de oferta.

Este documento no constitui uma oferta de compra nem uma solicitao de oferta para vender aes da Holding, Deutsche Boerse AG ou NYSE Euronext. As condies finais e outras disposies sobre a oferta pblica esto divulgadas no documento da oferta que foi aprovado pela BaFin e nos documentos que foram protocolados junto SEC.

Nenhuma oferta de aes ser feita, exceto por meio de um prospecto que atenda s exigncias do Artigo 10 da Lei Americana de Valores Mobilirios de 1933, conforme aditada, e normas europeias aplicveis. A oferta de troca e o documento da oferta de troca no constituem uma emisso, publicao ou anncio pblico de uma oferta, de acordo com as leis e regulamentos de outras jurisdies que no as da Alemanha, Reino Unido da Gr-Bretanha e Irlanda do Norte e Estados Unidos da Amİrica. Os termos relevantes finais da transao proposta de combinao de empresas sero divulgados nos documentos de informaes analisados pelas autoridades competentes do mercado europeu.

Sujeito a certas excees, em especial no que diz respeito a investidores institucionais qualificados (tekikaku kikan toshika), conforme definido no Artigo 2, pargrafo 3 (i) da Lei de Mercados de Capitais e Instrumentos Financeiros do Japo (Lei n 25, de 1948, conforme alterada), a oferta pblica de troca no ser feita, direta ou indiretamente no Japo, ou atravİs do correio ou por qualquer meio ou instrumento (incluindo, sem limitao, fax, telefone e internet) do comİrcio interestadual ou internacional ou qualquer outra facilidade de uma bolsa de valores nacional do Japo. Assim, as cpias do presente Edital ou qualquer documento que o acompanha, no podem ser, direta ou indiretamente, enviadas pelo correio ou de outra forma distribudas, enviadas ou transmitidas no, para ou do Japo.

As aes da Holding no foram e nem sero registradas de acordo com legislao de valores mobilirios do Japo. Portanto, sujeitas a certas excees, em especial no que diz respeito a investidores institucionais qualificados (tekikaku kikan toshika), conforme definido no Artigo 2, pargrafo 3 (i) da Lei de Mercados de Capitais e Instrumentos Financeiros do Japo (Lei n 25, de 1948, conforme alterada), as aes da Holding no podem ser oferecidas ou vendidas no Japo, ou para ou em nome ou benefcio de qualquer pessoa no Japo.

Participantes na Solicitao

A NYSE Euronext, Deutsche Boerse AG, Holding e seus respectivos diretores e diretores executivos e outros membros da administrao e os funcionrios podem ser considerados participantes na solicitao de procuraes de acionistas da NYSE Euronext com relao transao de combinao empresarial proposta. Outras informaes sobre as participaes de tais potenciais participantes sero includas na declarao de procurao / prospecto e outros documentos pertinentes protocolados junto SEC.

Declaraes prospectivas

Este documento contİm declaraes prospectivas sobre a NYSE Euronext, a Deutsche Boerse AG, Holding, o grupo ampliado e outras pessoas, que podem incluir declaraes sobre a combinao empresarial proposta, a probabilidade de tal transao ser efetivada, os efeitos de uma eventual transao nos negcios da NYSE Euronext ou Deutsche Boerse AG, e outras declaraes que no constituem fatos histricos. Pela sua natureza, as declaraes prospectivas envolvem riscos e incertezas porque esto relacionadas a eventos e dependem de circunstncias que podem ocorrer, ou no, no futuro. As declaraes prospectivas no so garantias de desempenho futuro e resultados reais das operaes, situao financeira e liquidez, bem como o desenvolvimento das indstrias mas quais a NYSE Euronext e a Deutsche Boerse AG operam pode diferir materialmente daquele feito em ou sugerido pelas declaraes prospectivas contidas neste documento. Quaisquer declaraes prospectivas se referem apenas data deste documento. Salvo na medida exigida pela lei aplicvel, a NYSE Euronext, a Deutsche Boerse AG e a Holding no assumem qualquer obrigao de atualizar ou revisar publicamente qualquer declarao prospectiva, seja em decorrncia de novas informaes, eventos futuros ou de outra forma.

O texto no idioma original deste anncio İ a verso oficial autorizada. As tradues so fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que İ a nica verso do texto que tem efeito legal.