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ISS Proxy Advisory Services empfiehlt NYSE Euronext-Aktionren die Zustimmung zur Fusion mit der Deutsche Brse AG

^{Published on 2011-06-27 16:20:23 - Market Wire}
 

NEW YORK--([ BUSINESS WIRE ])--Wie die NYSE Euronext (NYSE:NYX) heute mitteilte, hat die fhrende Proxy-Beratungsfirma ISS Proxy Services (aISSa) den NYSE Euronext-Aktionren empfohlen, auf der kommenden auerordentlichen Aktionrsversammlung am 7. Juli 2011 der Fusion der Deutsche Brse AG und der NYSE Euronext unter den vereinbarten Bedingungen durch die Abgabe der weien Stimmkarte zuzustimmen. Damit bekrftigt ISS die Empfehlung von Glass Lewis an die NYSE Euronext-Aktionre, fr die Transaktion zu stimmen.

„Mit der Fusion unserer beiden angesehenen Brsen wird ein weltweit fhrender Brsenbetreiber geschaffen, dessen starke Bilanz und berragender Cashflow sowohl Investitionen in knftige Geschftschancen als auch Renditen fr unsere Aktionre erlauben"

Im Bericht vom 24. Juni 2011 an die Aktionre der NYSE Euronext erklrt ISS: aMit der Fusion wird auf Pro-Forma-Basis der Weltmarktfhrer in den Geschftsbereichen Derivate, Kapitalaufnahme und Kapitalmarkt-Infrastruktur-Services geschaffen. Zudem rechnet NYSE aufgrund der komplementren Geschftsfelder und den erheblichen Synergien (Kosteneinsparungen von mehr als 500 Mio. US-Dollar sowie Umsatzerlse von 133 Mio. US-Dollar) mit Verbesserungen seines Produktportfolios. Zwar ist der einmalige Vorteil relativ gering gegenber typischen bernahmen, bersteigt jedoch den Vorteil bei einigen zurckliegenden Fusionen zweier ebenbrtiger Partner, darunter auch die von Brsenbetreibern. Darber hinaus erscheint die Aufteilung der Eigentumsbertragung von 60/40 ausgehend von der Deckungsbeitragsanalyse aus Sicht der NYSE-Aktionre gnstig. Die Interessen der NYSE-Aktionre werden bei 7 von 17 Aufsichtsratsmitgliedern und dem gegenwrtigen NYSE-CEO als CEO des fusionierten Unternehmens auch nach der Fusion im Aufsichtsrat und im Vorstand des neuen Unternehmens hinreichend reprsentiert sein. Vor diesem Hintergrund ist die Abgabe der Stimme zugunsten des Vorhabens gerechtfertigt.a

In einem anderen Bericht verffentlichte der Proxy-Service Glass Lewis seinerseits eine Empfehlung an die Aktionre der NYSE Euronext, der vorgeschlagenen Fusion zuzustimmen. In dieser Analyse erklrt Glass Lewis:

aDie Transaktion ist attraktiv fr die Aktionre und verdient deren Zustimmung. Unserer Auffassung nach verschafft die Transaktion dem fusionierten Unternehmen eine vielversprechende Marktposition und bietet gute Chancen auf strategische Synergien nach der Konsolidierung. Obwohl die Bedingungen von NYSE Euronext auch eine Fortsetzung der Geschfte als eigenstndiges Unternehmen zulieen, halten wir die Fusion fr eine hervorragende Gelegenheit, NYSE fr den weiteren Konsolidierungsprozess innerhalb seines Wettbewerbsumfelds vorzubereiten und den NYSE-Aktionren die Beteiligung an einem noch robusteren und strker diversifizierten Unternehmen zu ermglichen.a

Duncan Niederauer, CEO bei NYSE Euronext, erklrt: aWir begren die Anerkennung der geplanten Fusion der Deutschen Brse und NYSE Euronext durch die fhrenden US-amerikanischen Proxy-Firmen und empfehlen den Aktionren, ihre Stimme fr diese strategisch berzeugende Transaktion abzugeben. Whrend wir die Zusammenfhrung unserer Brsen weiter voranbringen, sind nun die Aktionre der NYSE Euronext gefragt, die Chance zu ergreifen und den Empfehlungen von ISS und Glass Lewis zu folgen.a

aMit der Fusion unserer beiden angesehenen Brsen wird ein weltweit fhrender Brsenbetreiber geschaffen, dessen starke Bilanz und berragender Cashflow sowohl Investitionen in knftige Geschftschancen als auch Renditen fr unsere Aktionre erlaubena, so Niederauer weiter. aDas Board of Directors der NYSE Euronext empfiehlt den Aktionren nachdrcklich die Zustimmung zu dieser vielversprechenden Unternehmensfusion.a

Die auerordentliche Aktionrsversammlung findet am 7. Juli 2011 um 8.00 Uhr Ortszeit in New York City, Wall Street 11, New York 10005, statt. Alle Aktionre, die bei Handelsschluss am 9. Mai 2011 gemeldet waren, sind zur Teilnahme an der Abstimmung ber die geplante Fusion berechtigt.

Die NYSE Euronext-Aktionre knnen ihre Stimmkarte unterzeichnet und datiert per Post einsenden oder ihre Stimme per Telefon oder Internet abgeben. Fr Fragen und Hilfestellungen rund um die Stimmabgabe knnen sich Aktionre telefonisch an MacKenzie Partners Inc. wenden, (800) 322-2885 (gebhrenfrei) oder (212) 929-5500 (gebhrenpflichtig), oder eine E-Mail an [ proxy@mackenziepartners.com ] senden.

Der Vorstand und der Aufsichtsrat der Deutsche Brse AG haben allen Aktionren der Deutsche Brse AG die Annahme des Aktienumtauschangebots bis zum 13. Juli 2011 empfohlen.

Safe-Harbor-Erklrung

Im Zusammenhang mit dem angestrebten Unternehmenszusammenschluss der NYSE Euronext und der Deutsche Brse AG, hat die Alpha Beta Netherlands Holding N.V. (aHoldinga) ein Registration Statement (Form F-4) bei der U.S. Securities and Exchange Commission (aSECa) eingereicht, das die SEC am 3. Mai 2011 fr wirksam erklrt hat. Das Registration Statement enthlt (1) ein Proxy Statement von NYSE Euronext, das zugleich einen Prospekt fr Holding darstellen wird, und (2) einen Angebotsprospekt von Holding, der zugleich im Zusammenhang mit dem Angebot von Holding zum Erwerb der Aktien von U.S. Aktionren der Deutsche Brse AG verwendet wird. Die Holding hat auerdem eine Angebotsunterlage bei der Bundesanstalt fr Finanzdienstleistungsaufsicht (aBaFina) eingereicht, deren Verffentlichung von der BaFin gestattet wurde und die entsprechend den Vorschriften des Wertpapiererwerbs- und bernahmegesetzes (aWpGa) am 4. Mai 2011 verffentlicht wurde.

Investoren und Inhaber von Wertpapieren werden gebeten, das endgltige Proxy Statement/den Prospekt, den Angebotsprospekt, die Angebotsunterlage und die im Zusammenhang mit dem Tauschangebot verffentlichten weiteren begleitenden Informationen bezglich der angestrebten Transaktion zu lesen, weil hierin wichtige Informationen enthalten sein werden. Eine kostenlose Kopie des endgltigen Proxy Statement/des Prospekts, des Angebotsprospekts sowie weiterer Dokumente, die von NYSE Euronext und Holding bei der SEC eingereicht wurden, knnen Sie auf der Website der SEC unter [ www.sec.gov ] erhalten. Das Proxy Statement/der Prospekt, sowie die weiteren Dokumente knnen ferner auf der Website von NYSE Euronext unter [ www.nyse.com ] kostenfrei abgerufen werden. Die Angebotsunterlage und die im Zusammenhang mit dem Umtauschangebot verffentlichten weiteren begleitenden Informationen sind auf der Website der Holding unter [ www.global-exchange-operator.com ] verfgbar. Aktionre der Deutschen Brse, die das Umtauschangebot angenommen haben, verfgen ber gewisse Rcktrittsrechte, die in der Angebotsunterlage nher beschrieben sind.

Diese Pressemitteilung beinhaltet weder ein Kaufangebot noch die Einholung eines Verkaufsangebots fr Aktien der Holding, Deutsche Brse AG oder NYSE Euronext. Die endgltigen Bedingungen und weitere das bernahmeangebot betreffende Bestimmungen sind in der Angebotsunterlage, deren Verffentlichung durch die BaFin gestattet worden ist, und in den bei der SEC eingereichten Dokumenten enthalten.

Wertpapiere werden ausschlielich mittels eines Prospekts angeboten, der den Anforderungen von Section 10 des U.S. Securities Act von 1933, in seiner geltenden Fassung, sowie anwendbaren europischen Vorschriften gengt. Das Umtauschangebot und die Angebotsunterlage stellen keine Abgabe, Verffentlichung oder ffentliche Bewerbung eines Angebots gem den Gesetzen und Rechtsvorschriften anderer Rechtsordnungen als denen Deutschlands, Grobritanniens und der Vereinigten Staaten dar. Die mageblichen endgltigen Bedingungen der angestrebten Transaktion zum Zusammenschluss von Unternehmen werden in den Informationsdokumenten verffentlicht, die Gegenstand der Prfung durch die zustndigen Europischen Brsenaufsichtsbehrden sind.

Vorbehaltlich bestimmter Ausnahmen, insbesondere fr qualifizierte institutionelle Investoren (tekikaku kikan toshika) im Sinne von Artikel 2 Abs. 3 (i) des japanischen Wertpapier- und Brsengesetzes (Financial Instruments and Exchange Act, Gesetz Nr. 25 von 1948, in der jeweils geltenden Fassung), wird das Umtauschangebot weder unmittelbar noch mittelbar a" auch nicht durch die Nutzung des Postwegs oder durch andere Mittel oder Instrumente des inlndischen oder internationalen Geschftsverkehrs (u.a. bertragung per Telefax, Telefon oder Internet) oder durch Einrichtungen einer Wertpapierbrse a" in Japan unterbreitet. Daher ist der Versand dieser Bekanntmachung oder jeglicher begleitender Unterlagen auf dem Postweg oder deren anderweitige Verbreitung, Weiterleitung, oder bermittlung in, nach oder aus Japan unzulssig.

Die Aktien der Holding wurden nicht nach den jeweils anwendbaren wertpapierrechtlichen Vorschriften Japans zugelassen. Eine solche Zulassung ist auch nicht geplant. Somit drfen die Aktien der Holding, vorbehaltlich bestimmter Ausnahmen, insbesondere fr qualifizierte institutionelle Investoren (tekikaku kikan toshika) im Sinne von Artikel 2 Abs. 3 (i) des japanischen Wertpapier- und Brsengesetzes (Financial Instruments and Exchange Act, Gesetz Nr. 25 von 1948, in der jeweils geltenden Fassung), nicht in Japan zum Verkauf angeboten oder verkauft oder Personen in Japan a" auch nicht fr deren Rechnung oder zu deren Gunsten a" zum Verkauf angeboten oder verkauft werden.

Beteiligte bei der Einwerbung von Stimmrechten

NYSE Euronext, Deutsche Brse AG und Holding, die Mitglieder von Vorstand und Aufsichtsrat, brige Mitglieder der Geschftsleitung sowie Arbeitnehmer dieser Gesellschaften knnen als Beteiligte bei der Einwerbung von Stimmrechtsvollmachten von Aktionren von NYSE Euronext bezglich der angestrebten Transaktion zum Zusammenschluss von Unternehmen angesehen werden. Zustzliche Informationen ber die Interessen dieser Beteiligten werden in dem Proxy Statement/dem Prospekt und in den weiteren Dokumenten, die bei der SEC eingereicht werden, enthalten sein.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Dieses Dokument beinhaltet zukunftsgerichtete Aussagen ber die NYSE Euronext, die Deutsche Brse AG, die Holding, den fusionierten Konzern und andere Personen, die Stellungnahmen ber die beabsichtigte Fusion, die Wahrscheinlichkeit ihres erfolgreichen Abschlusses und die Auswirkungen der Transaktionen der NYSE Euronext und der Deutsche Brse AG und sonstige Aussagen enthalten, die keine historischen Fakten darstellen. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen naturgem bestimmten Risiken und Unwgbarkeiten, da sie sich auf Ereignisse beziehen und von Umstnden abhngen, die in der Zukunft eintreten oder nicht eintreten. Zukunftsgerichtete Aussagen bieten keine Garantien fr zuknftige Leistungen oder tatschliche Ergebnisse der Geschftsbereiche, die Finanzlage, die Liquiditt oder die Entwicklung der Marktsegmente, in denen die NYSE Euronext und die Deutsche Brse AG ttig sind, und die erheblich von den Angaben der zukunftsgerichteten Aussagen dieses Dokuments abweichen knnen. Alle zukunftsgerichteten Aussagen gelten nur zum Zeitpunkt der Verffentlichung dieses Dokuments. Jenseits des gesetzlichen Rahmens bernehmen die NYSE Euronext, die Deutsche Brse AG und die Holding keinerlei Gewhr oder Verpflichtung zur Aktualisierung von zukunftsgerichteten Aussagen, weder aufgrund von neuen Informationen, zuknftigen Entwicklungen oder anderen Grnden.

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