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Deutsche Boerse AG y NYSE Euronext anuncian dividendo especial de 2 euros para accionistas del grupo combinado

^{Published on 2011-06-07 21:40:30 - Market Wire}
 

FRANKFURT & NUEVA YORK--([ BUSINESS WIRE ])--Deutsche Boerse AG (XETRA:DB1) y NYSE Euronext (NYSE:NYX) anunciaron hoy que han recomendado al Directorio del holding del grupo fusionado Alpha Beta Netherlands Holding N.V. (aHoldcoa), el pago de un dividendo especial por nica vez de 2 euros por accin de Holdco, a partir de las reservas de capital de Holdco, apenas se cierre la transaccin que combina a Deutsche Boerse con NYSE Euronext. La distribucin de efectivo se encuentra sujeta al cumplimiento de ciertas autorizaciones y condiciones, entre las que se encuentra la aprobacin del Consejo Supervisor de Deutsche Boerse AG y el directorio de NYSE Euronext, ambas programadas para el 16 de junio de 2011, as como el cierre posterior de la combinacin de Deutsche Boerse y NYSE Euronext por parte del directorio de Holdco. El presidente del Consejo Supervisor de Deutsche Boerse AG y el presidente del directorio de NYSE Euronext manifestarlo su apoyo a la medida conforme a las proyecciones financieras de la gerencia y luego de analizarla con los directorios respectivos.

Reto Francioni, director general de Deutsche Boerse y futuro presidente de Holdco, seal: aDeutsche Boerse tiene una poltica constante de distribucin solidaria con sus accionistas, mientras mantiene, al mismo tiempo, un excelente perfil de clasificacin crediticia en particular para beneficio de nuestro negocio Eurex Clearing and Clearstream. El dividendo especial de 2 euros por accin de Holdco es una seal de las intenciones del nuevo holding, que se propone tanto generar valor para el accionista como implementar polticas prudentes en el manejo del capital, reflejando las necesidades de los clientes de cara a los mercados de capitales de la actualidad, en constante evolucin".

Duncan Niederauer, director general de NYSE Euronext y futuro director general de Holdco, coment al respecto: "La capacidad de ofrecer un dividendo especial subraya la solidez del grupo combinado, que ser un lder global en el espectro de los mercados financieros, incluyendo derivados y gestin del riesgo, generacin de capital y operaciones burstiles. La extraordinaria generacin de flujos disponibles que producir la combinacin del grupo nos permitir mantener un balance slido, con la capacidad de pagar dividendos slidos, recomprar acciones e invertir en nuevas oportunidades de crecimiento en el futuroa.

Segn la relacin de acciones determinadas por el acuerdo de combinacin de los negocios, la distribucin se traduce en un dividendo especial de 2 euros por cada accin de Deutsche Boerse, licitada en la oferta actual (relacin de canje 1:1) y en un dividendo especial de 0,94 euros o 1,37 dlares por accin de NYSE Euronext (relacin de canje 0,47:1, asumiendo una tasa de canje de 1,46 dlares por euro). Se estima que el dividendo total pagado por Holdco ronde los 620 millones de euros, o 905 millones de dlares, asumiendo una aceptacin del 100 por ciento por parte de los accionistas de Deutsche Boerse bajo la actual oferta de canje.

Aviso legal

En relacin con la transaccin propuesta para combinar los negocios de NYSE Euronext y Deutsche Boerse AG, Alpha Beta Netherlands Holding N.V. (aHoldinga), una sociedad holding de reciente formacin, ha presentado una Declaracin de Inscripcin, en el Formulario F-4 ante la Comisin de Bolsa y Valores de Estados Unidos (aSECa), y que ha sido declarada vigente a partir del 3 de marzo de 2011, que incluye (1) una declaracin informativa para accionistas de NYSE Euronext, que tambiİn constituira un memorando para Holding y (2) un memorando de oferta de Holding para emplear en relacin con la oferta de Holding para adquirir las acciones de Deutsche Boerse AG de propiedad de accionistas estadounidenses. Holding tambiİn ha presentado un documento de oferta ante la Autoridad Federal de Supervisin Financiera de Alemania (Bundesanstalt fuer Finanzdienstleistungsaufsicht) (aBaFina), que fue aprobado por dicho organismo para su publicacin conforme a la Ley de Adquisiciones alemana (Wertpapiererwerbs-und bernahmegesetz), y fue publicado el 4 de mayo de 2011.

Se recomienda a los inversores y titulares de valores que lean cuidadosamente la declaracin informativa para accionistas, el memorando, el documento de oferta y la informacin complementaria publicada en relacin con la oferta de intercambio sobre la transaccin propuesta para combinar ambos negocios, dado que contienen informacin importante. Se puede obtener una copia gratuita de la declaracin informativa, del memorando y dems documentos relacionados presentados por NYSE Euronext y Holding ante la SEC, en el sitio Web de la SEC [ www.sec.gov ]. Se puede obtener una copia gratuita de la declaracin informativa final, del memorando y dems documentos relacionados en el sitio Web de NYSE Euronext [ www.nyse.com ]. El documento de oferta y la informacin complementaria publicada en relacin con la oferta de intercambio se pueden consultar en el sitio Web de Holding: [ www.global-exchange-operator.com ]. Los titulares de Deutsche Brse que hayan aceptado la oferta de intercambio tienen ciertos derechos de retiro que se estipulan en el documento de oferta.

El presente documento no constituye una oferta de compra ni una solicitud de oferta de venta de acciones de Holding, Deutsche Boerse AG, ni de NYSE Euronext. Las condiciones finales y otras disposiciones respecto de la oferta pblica se establecen en el documento de oferta aprobado por el BaFin, y en otros documentos presentados ante la SEC.

Toda oferta de valores se har exclusivamente a travİs de un memorando que cumpla con los requisitos del Artculo 10 de la Ley de Valores de 1933 estadounidense, segn las enmiendas, y con la legislacin europea aplicable. La oferta de intercambio y el documento de oferta de intercambio no constituirn la emisin, publicacin ni publicidad de una oferta segn las leyes y las disposiciones de las jurisdicciones a excepcin de Alemania, Reino Unido, Irlanda del Norte y Estados Unidos de Amİrica. Las condiciones finales relevantes de la transaccin propuesta para combinar los negocios se darn a conocer en los informes revisados por las autoridades financieras competentes de Europa.

Sujeto a ciertas excepciones, sobre todo en cuanto a los accionistas institucionales calificados (tekikaku kikan toshika) segn los tİrminos del Artculo 2, prrafo 3 (i) de la Ley de Instrumentos Financieros y Bolsa de Valores de Japn (Ley N 25 de 1948, segn enmienda), la oferta de intercambio no se efectuar directa ni indirectamente en Japn, ni por correo ni por ningn otro medio ni instrumento (incluyendo, a ttulo meramente informativo, la transmisin por facsmil, telİfono e Internet), de comercio interestatal o extranjero de ningn establecimiento nacional de operacin de valores de Japn. Por lo tanto, no se podrn enviar copias de este anuncio ni de ninguno de los documentos que lo acompaan, directa o indirectamente por correo ni por ningn otro medio, ni tampoco reenviarlas ni transmitirlas en, hacia o desde Japn.

Las acciones de Holding no se han registrado ni se registrarn segn lo establece la ley de valores aplicable de Japn. Por lo tanto, sujeto a ciertas excepciones, sobretodo en cuanto a los inversores institucionales calificados (tekikaku kikan toshika) segn el Artculo 2, prrafo 2 (i) de la Ley de Instrumentos Financieros y Bolsa de Valores (Ley N 25 de 1948, segn enmienda), las acciones de Holding no se podrn ofrecer ni vender dentro de Japn, ni por cuenta ni beneficio de ninguna persona en Japn.

Participantes de la Solicitud

NYSE Euronext, Deutsche Boerse AG, Holding y sus respectivos directores y funcionarios ejecutivos, as como los dems miembros de la administracin y los empleados podrn considerarse participantes de la solicitud de delegacin de voto por parte de los accionistas de NYSE Euronext con respecto a la transaccin propuesta para combinar ambos negocios. En la declaracin y memorando finales y dems documentos relacionados presentados ante la SEC se incluir ms informacin con respecto a los intereses de participantes potenciales de este tipo.

Declaraciones prospectivas

El presente documento incluye declaraciones prospectivas sobre NYSE Euronext, Deutsche Boerse AG, Holding, el grupo ampliado y dems implicados, que pueden incluir declaraciones sobre la combinacin de negocios propuesta, la probabilidad de que se pueda consumar dicha transaccin, los efectos de la misma sobre los negocios de NYSE Euronext o Deutsche Boerse AG, y dems declaraciones que no hacen referencia a hechos histricos. Por su propia naturaleza, las declaraciones prospectivas implican cierto grado de riesgo e incertidumbre dado que dependen de eventos y circunstancias que podran ocurrir o dejar de ocurrir en el futuro. Dichas declaraciones prospectivas no garantizan el rendimiento futuro ni los resultados concretos de las operaciones, la condicin financiera y liquidez, y el desarrollo de las industrias en las que operan NYSE Euronext y Deutsche Boerse pueden diferir sustancialmente de lo expresado o sugerido por las declaraciones prospectivas del presente comunicado. Toda declaracin prospectiva se aplica nicamente a la fecha del presente documento. A excepcin de lo requerido por la ley, ni NYSE Euronext, Deutsche Boerse AG o Holding asume obligacin alguna de actualizar o revisar pblicamente las declaraciones prospectivas, ya sea como resultado del suministro de nueva informacin, eventos futuros o causa alguna.

Fotos y galera multimedia disponibles en: [ http://www.businesswire.com/cgi-bin/mmg.cgi?eid=6751385&lang=es ]

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versin oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptacin y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la nica versin del texto que tendr un efecto legal.