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Tredegar Corporation divulga acordo para aquisio da Terphane

^{Published on 2011-10-17 12:31:03 - Market Wire}
 

RICHMOND, Va. - EUA--([ BUSINESS WIRE ])--A Tredegar Corporation (NYSE:TG) anunciou hoje que sua subsidiria Tredegar Film Products Corporation assinou um acordo para adquirir 100% dos interesses (direito de propriedade) sobre as aes da Terphane Holdings LLC (aTerphanea), fabricante especializado em filmes de poliİster, com operaes no Brasil e nos Estados Unidos. Atualmente, a Terphane İ propriedade da Vision Capital, uma empresa internacional de investimentos.

O preo aproximado de compra, de US$ 188 milhes, ser financiado usando o dinheiro disponvel em mos e o financiamento da instituio de crİdito existente da Tredegar, no valor de US$ 300 milhes. A Tredegar espera que a aquisio seja rentvel no primeiro ano depois do fechamento da aquisio. Espera-se que a aquisio, que est sujeita ao cumprimento ou desistncia de certas condies de fechamento costumeiras, seja encerrada no fim deste ms.

A Terphane, que teve receitas de aproximadamente US$ 160 milhes nos doze meses anteriores a 30 de junho de 2011, İ produtor de filmes finos de poliİster, lder no mercado na Amİrica Latina, e com presena crescente em nichos estratİgicos nos Estados Unidos. Os filmes de poliİster tm propriedades especficas, como resistncia ao calor e proteo de barreira, que fazem com que sejam especificamente adequados para o mercado de embalagens flexveis, em rpido crescimento. A Terphane est sediada em So Paulo, Brasil, e opera duas fbricas, uma em Cabo, Pernambuco, Brasil, e outra em Bloomfield, Nova York. A empresa tem relaes de longo prazo com clientes proeminentes multinacionais e na Amİrica Latina.

A presidente e CEO da Tredegar, Nancy Taylor, comentou a aquisio, afirmando que aNs temos estado trabalhando durante algum tempo para encontrar uma aquisio que preencha os objetivos que estabelecemos para a expanso no mercado e diversificao de clientes e produtos. Os produtos diferenciados e de alto valor da Terphane ampliaro nossas propostas de produtos em mercados especializados em filmes, permitindo que possamos nos expandir na Amİrica Latina, que İ um dos mercados geogrficos mais dinmicos e de crescimento mais rpido no mundo todoa.

A Tredegar foi assessorada pela Deloitte Corporate Finance LLC.

Depois do fechamento, a diretoria da Tredegar realizar uma "conference call" para falar sobre a aquisio. Detalhes sobre essa conferncia sero divulgados depois do fechamento.

Sobre a Tredegar Corporation:

A Tredegar Corporation İ, em primeiro lugar, um fabricante de filmes plsticos e extruses de alumnio. Uma empresa global sediada em Richmond, Virginia (EUA), em 2010, a Tredegar registrou US$ 740 milhes de vendas. A empresa tem aproximadamente 2.000 colaboradores e opera fbricas na Amİrica do Norte, Amİrica do Sul, Europa e sia. Informaes adicionais sobre a Tredegar Corporation esto disposio no site [ www.tredegar.com ].

Sobre a Vision Capital:

Vision Capital İ um investidor em patrim'nios privados inovador e focado em proporcionar transaes estratİgicas abrangentes para vendedores. A Vision Capital tem operaes na Europa e nas Amİricas, e uma abordagem multissetorial com experincia especializada nos setores de Finanas e Imveis, de Fabricao e Industrial, e Servios Empresariais e de Consumo. Para informaes adicionais sobre a Vision Capital, visite o site [ www.visioncapital.com ].

DECLARAES CAUTELARES E DE EVENTOS FUTUROS

Declarao de Segurana "Safe Harbor" sob a Private Securities Litigation Reform Act (Lei da Reforma de Litgios) de 1995: Este comunicado de imprensa contİm declaraes de eventos futuros relativos aos negcios da Tredegar Corporation. Estas declaraes de eventos futuros no so fatos histricos, mas sim declaraes que envolvem riscos e incertezas. Os resultados reais poderiam diferir materialmente daqueles includos ou citados nestas declaraes de eventos futuros. Nesse sentido, voc no deveria depositar confiana indevida nessas declaraes de eventos futuros. Fatores que poderiam fazer com que os resultados reais difiram materialmente destas declaraes prospectivas incluem a capacidade de concluir a aquisio como esperado e dentro do prazo previsto; a possibilidade de que uma ou mais condies de concluso da aquisio possam no vir a ser satisfeitas; qualquer evento que poderia levar interrupo do acordo de compra; a capacidade de integrar as operaes da Terphane conforme esperado e dentro do prazo previsto; interrupes no relacionamento entre clientes e empregados, assim como operaes comerciais provocadas pela transao; responsabilidades e reinvidicaes inesperadas; e outros fatores citados nos relatrios da Tredegar apresentados ou fornecidos Securities and Exchange Commission (aSECa - Comisso de Valores Mobilirios nos EUA) periodicamente, incluindo os riscos e fatores relevantes estabelecidos detalhadamente em aFatores de Riscosa, Parte I, Item 1A do Relatrio Anual da Tredegar de 2010 no Formulrio 10-K entregue SEC. Recomenda-se aos leitores que eles revejam e avaliem as afirmaes que a Tredegar faz nos documentos apresentados SEC. Exceto conforme exigido pela lei aplicvel, a Tredegar no assume, e rejeita especificamente, qualquer obrigao de atualizar ou rever declaraes de eventos futuros.

O texto no idioma original deste anncio İ a verso oficial autorizada. As tradues so fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que İ a nica verso do texto que tem efeito legal.