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ISS Proxy Advisory Services recomienda a los accionistas de NYSE Euronext votar a favor de la fusin con Deutsche Boerse AG

^{Published on 2011-06-27 16:20:49 - Market Wire}
 

NUEVA YORK--([ BUSINESS WIRE ])--NYSE Euronext (NYSE:NYX) ha anunciado que ISS Proxy Services ("ISS"), firma de asesoramiento de voto por poderes, ha recomendado a los accionistas de NYSE Euronext votar a favor de la adopcin del acuerdo de fusin empresarial entre Deutsche Boerse y NYSE Euronext y aprobar las transacciones contempladas en el acuerdo en la prxima junta de accionistas especial de NYSE Euronext que se celebrar el 7 de julio, 2011. ISS se suma a Glass Lewis, que tambiİn ha recomendado a los accionistas de NYSE Euronext que voten a favor de la fusin.

En el informe presentado a los accionistas de NYSE Euronext el 24 de junio de 2011, ISS seal: aSegn datos pro forma, el acuerdo generar al lder mundial en derivados, mercados de administracin de riegos y servicios de infraestructura para mercados de capitales. Adems, NYSE considera que se producirn en la suite de productos que ofrece, dada la oportunidad de lograr sinergias importantes en costos y capital (con un ahorro de ms de $500 millones de dlares y utilidades por ms de $133 millones de dlares). Asimismo, la prima que se entrega por nica vez, si bien es baja en relacin con las adquisiciones normales, supera las de las operaciones de fusin entre empresas pares, incluyendo fusiones entre operadores de bolsa. Adems, la divisin de propiedad pos cierre de 60/40 se presenta favorable a los accionistas de NYSE, dado el anlisis de contribucin. Segn las condiciones posteriores a la fusin, los accionistas de NYSE retendrn un parte importante del directorio y la gerencia, con 7 de 17 cargos y ciertos directores generales de NYSE como directores generales de la empresa resultante. Teniendo en cuenta estos factores, el voto a favor est ampliamente justificado".

En otro de los informes presentados, Glass Lewis public su recomendacin a los accionistas de NYSE Euronext, sugiriİndoles un voto favorable a la fusin propuesta. En su anlisis, Glass Lewis destac:

aConsideramos que la transaccin es muy atractiva para los accionistas, y vale la pena respaldarla. Esta fusin coloca a la empresa resultante en una posicin competitiva ventajosa, con claras oportunidades de lograr sinergias estratİgicas una vez que se consolide la operacin. Si bien la empresa est en condiciones de continuar sus operaciones como firma independiente, consideramos que la fusin con DB presenta una oportunidad ms que atractiva para favorecer la consolidacin de NYSE dentro del entorno competitivo, y al mismo tiempo crear un marco para que los accionistas de NYSE participen de una empresa ms slida, ms diversa y con un crecimiento promisorioa.

Duncan Niederauer, director general de NYSE Euronext, coment: aNos llena de orgullo que las firmas de asesoramiento en voto por poderes lderes de la nacin reconozcan los mİritos de la fusin entre Deutsche Boerse y NYSE Euronext, recomendando a los accionistas votar a favor de esta operacin que presenta un gran atractivo estratİgico. Mientras sigue su curso el proceso de fusin, instamos a los accionistas de NYSE Euronext a que sigan las recomendaciones de ISS y Glass Lewis, para poder seguir avanzandoa.

Niederauer agreg: aLa combinacin de ambos operadores de bolsa crear un lder mundial en el mercado, con un balance general slido, un flujo de fondos superior, y la capacidad de invertir en oportunidades futuras con grandes rentabilidades para los accionistas. El directorio de NYSE Euronext recomienda enfticamente a los accionistas que voten a favor de esta fusin tan contundente".

La asamblea extraordinaria de accionistas de NYSE Euronext se celebrar el 7 de julio de 2011 en 11 Wall Street, Nueva York, Nueva York 10005, a las 8, horario de Nueva York. Los accionistas registrados al cierre de operaciones el 9 de mayo de 2011 estn calificados para votar en relacin con la fusin propuesta.

Los accionistas de NYSE Euronext podrn firmar, fechar y enviar por correo el voto por poder, o votar por telİfono o por Internet. Aquellos accionistas que tuvieran dudas o necesitaran asistencia en relacin con el voto de sus acciones, pueden consultar con MacKenzie Partners, Inc. Llamando al 800) 322-2885 o (212) 929-5500 (cobro revertido) o escribiendo a [ proxy@mackenziepartners.com ].

La gerencia y el consejo supervisor de Deutsche Boerse recomiendan a los accionistas de Deutsche Brse que acepten la oferta de intercambio de ttulos durante el perodo correspondiente, que finaliza el 13 de julio de 2011.

Aviso legal

En relacin con la transaccin propuesta para combinar ambos negocios, NYSE Euronext y Deutsche Boerse AG, Alpha Beta Netherlands Holding N.V. (aHoldinga), una sociedad holding de reciente formacin, ha presentado una Declaracin de Inscripcin en el Formulario F-4 ante la Comisin de Bolsa y Valores de Estados Unidos (aSECa) el da 3 de mayo de 2011, que incluye (1) una declaracin informativa para accionistas de NYSE Euronext, que tambiİn constituye un memorando para Holding y (2) un memorando de oferta de Holding para emplear en relacin con la oferta de Holding que propone adquirir las acciones de Deutsche Boerse AG, propiedad de accionistas estadounidenses. Holding tambiİn ha presentado un documento de oferta ante la Autoridad Federal de Supervisin Financiera de Alemania (Bundesanstalt fuer Finanzdienstleistungsaufsicht, aBaFina), que fue aprobado por dicho organismo para su publicacin conforme a la Ley de Adquisiciones alemana (Wertpapiererwerbs-und bernahmegesetz), y publicado el 4 de mayo de 2011.

Se recomienda a los inversores y titulares de valores que lean cuidadosamente la declaracin informativa para accionistas, el memorando, el documento de oferta y la informacin complementaria publicada en relacin con la oferta de intercambio sobre la transaccin propuesta para combinar ambos negocios, dado que contienen informacin de suma importancia. Se puede obtener una copia gratuita de la declaracin informativa, el memorando y dems documentos definitivos asociados presentados por NYSE Euronext y Holding ante la SEC, en el sitio Web de la SEC: [ www.sec.gov ]. Se puede obtener una copia gratuita de la declaracin informativa final, del memorando y dems documentos relacionados en el sitio Web de NYSE Euronext: [ www.nyse.com ]. El documento de oferta y la informacin complementaria publicada en relacin con la oferta de intercambio se pueden consultar en el sitio Web de Holding: [ www.global-exchange-operator.com ]. Los titulares de Deutsche Brse que hayan aceptado la oferta de intercambio tienen ciertos derechos de retiro que se estipulan en el documento de oferta.

El presente documento no constituye una oferta de compra ni una solicitud de oferta de venta de acciones de Holding, Deutsche Boerse AG, ni de NYSE Euronext. Las condiciones finales y las disposiciones complementarias con respecto a la oferta pblica se dan a conocer en el documento aprobado por la BaFin, y en otros documentos presentados ante la SEC.

Toda oferta de valores se har exclusivamente a travİs de un memorando que cumpla con los requisitos del Artculo 10 de la Ley de Valores de 1933 estadounidense, segn las enmiendas, y con la legislacin europea aplicable. La oferta de intercambio y el documento de oferta de intercambio no constituirn la emisin, publicacin ni publicidad de una oferta segn las leyes y las disposiciones de las jurisdicciones a excepcin de Alemania, Reino Unido, Irlanda del Norte y Estados Unidos de Amİrica. Las condiciones finales relevantes de la transaccin propuesta para combinar los negocios se darn a conocer en los informes revisados por las autoridades financieras competentes de Europa.

Sujeto a ciertas excepciones, sobre todo en cuanto a los accionistas institucionales calificados (tekikaku kikan toshika) segn los tİrminos del Artculo 2, prrafo 3 (i) de la Ley de Instrumentos Financieros y Bolsa de Valores de Japn (Ley N 25 de 1948, segn enmienda), la oferta de intercambio no se efectuar directa ni indirectamente en Japn, ni se enviarn a dicho pas por correo ni por ningn otro medio ni instrumento (incluyendo, a ttulo meramente informativo, la transmisin por facsmil, telİfono e Internet), de comercio interestatal o extranjero de ningn establecimiento nacional de operacin de valores de Japn. Por lo tanto, no se podrn enviar copias de este anuncio ni de ninguno de los documentos que lo acompaan, directa o indirectamente por correo ni por ningn otro medio, ni tampoco reenviarlas ni transmitirlas en, hacia o desde Japn.

Las acciones de Holding no se han registrado ni se registrarn segn las disposiciones de la ley de valores aplicable de Japn. Por lo tanto, y contemplando ciertas excepciones, sobretodo en cuanto a los inversores institucionales calificados (tekikaku kikan toshika) segn el Artculo 2, prrafo 3(i) de la Ley de Instrumentos Financieros y Bolsa de Valores (Ley N 25 de 1948, segn enmienda), las acciones de Holding no se podrn ofrecer ni vender dentro de Japn, ni por cuenta ni beneficio de ninguna persona en Japn.

Participantes de la Solicitud

NYSE Euronext, Deutsche Boerse AG, Holding y sus respectivos directores y funcionarios ejecutivos, as como los dems miembros de la administracin y los empleados podrn considerarse participantes de la solicitud de delegacin de voto por parte de los accionistas de NYSE Euronext con respecto a la transaccin propuesta para combinar ambos negocios. En la declaracin y memorando finales y dems documentos relacionados presentados ante la SEC se incluir ms informacin con respecto a los intereses de este tipo de participantes potenciales.

Declaraciones prospectivas

El presente documento incluye declaraciones prospectivas sobre NYSE Euronext, Deutsche Boerse AG, Holding, el grupo ampliado y dems implicados, que pueden incluir declaraciones sobre la combinacin de negocios propuesta, la probabilidad de que se pueda consumar dicha transaccin, los efectos de la misma sobre los negocios de NYSE Euronext o Deutsche Boerse AG, y dems declaraciones que no hacen referencia a hechos histricos. Por su propia naturaleza, las declaraciones prospectivas implican cierto grado de riesgo e incertidumbre dado que dependen de eventos y circunstancias que podran ocurrir o dejar de ocurrir en el futuro. Dichas declaraciones prospectivas no garantizan el rendimiento futuro ni los resultados concretos de las operaciones, la condicin financiera y liquidez, y el desarrollo de las industrias en las que operan NYSE Euronext y Deutsche Boerse pueden diferir sustancialmente de lo expresado o sugerido por las declaraciones prospectivas del presente comunicado. Toda declaracin prospectiva se aplica nicamente a la fecha del presente documento. A excepcin de lo requerido por la ley, ni NYSE Euronext, Deutsche Boerse AG o Holding asume obligacin alguna de actualizar o revisar pblicamente las declaraciones prospectivas, ya sea como resultado del suministro de nueva informacin, eventos futuros o causa alguna.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versin oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptacin y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la nica versin del texto que tendr un efecto legal.